| 29.11.2012 18:13 |
"Главная дорога" продлила до 5 декабря сбор заявок на облигации серии 06 на 8,2 млрд руб |
МОСКВА, 29 ноя - Прайм. ОАО "Главная дорога" продлило до 5 декабря сбор заявок на облигации серии 06 объемом 8,173 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании-эмитента.
Книга заявок на облигации открылась 26 ноября. Первоначально она должна была закрыться 30 ноября.
Запланированное на 4 декабря размещение ценных бумаг перенесено на 12 декабря.
Выпуск включает 8 миллионов 172,92 тысячи облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка. Срок обращения составляет 16 лет, выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 12,5% от номинальной стоимости облигаций будет погашаться ежегодно по прошествии девяти лет с момента начала размещения.
Ставка первого годового купона будет определена по итогам сбора заявок, ставки по остальным купонам будут привязаны к уровню инфляции и темпу прироста ВВП России, при этом не могут быть ниже 4% годовых.
Организатором размещения выступает Газпромбанк .
Облигации размещаются для реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск", заключенного 17 июля 2009 года между компанией и РФ.
Ранее в ноябре "Главная дорога" разместила облигации седьмой серии объемом 1,4 миллиарда рублей. Ставка первого купона установлена в размере 10% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 99,73 рубля, общий размер доходов по купону составит 139,622 миллиона рублей. Ставки по остальным купонам также будут привязаны к уровню инфляции и темпу прироста ВВП России.
"Главная дорога" разместила в 2010 году облигации серии 03 на 8 миллиардов рублей, ставшие первым в РФ выпуском инфраструктурных бумаг для дорожного строительства на основе концессии со сроком обращения 18 лет и плавающим купоном, привязанным к уровню инфляции и темпу прироста ВВП.
Консорциум "Главная дорога" сформирован ЗАО "Лидер", австрийской компанией Alpine Bau и ООО "Стройгазконсалтинг". В 2009 году Федеральное дорожное агентство и консорциум подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации платной дороги "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск" сроком на 30 лет. Общая стоимость проекта составляет 25,7 миллиарда рублей, из которых 11 миллиардов рублей – средства Инвестиционного фонда РФ. Северный обход подмосковного города Одинцово планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.