| 01.02.2006 11:07 |
Raiffeisen International Bank покупает 100% акций "Импэксбанка" за 550 млн долл |
Вчера началось подписание соглашения о продаже 100% акций "Импэксбанка" Raiffeisen International Bank-Holding AG, рассказал президент и председатель совета директоров "Импэксбанка" Дмитрий Еропкин. Подписание документов должно завершиться сегодня. По словам Д.Еропкина, после подписания соглашения сделку должны одобрить власти России и Австрии - ЦБ, антимонопольные органы. После получения всех разрешений сделка должна быть закрыта не позднее 15 мая, ее сумма составит 550 млн долл. По словам Д.Еропкина, покупатель переведет продавцам 500 млн долл. до мая, а 50 млн долл.- в конце 2006 г. Переговоры с Raiffeisen начались полгода назад. Основная часть розничного бизнеса Raiffeisen приходится на Москву, у "Импэксбанка" больше половины розничного бизнеса - на регионы и покупка "Импэксбанка" дает австрийцам толчок для развития бизнеса, говорит Д.Еропкин. По его словам, до 2007 г. "Импэксбанк" и московский "Райффайзен" будут существовать как 2 самостоятельных банка, а по окончании расчетов могут слиться.
В российском "Райффайзенбанке" от комментариев отказались, представитель Raiffeisen International Ларс Хуффер подтвердить наличие такой сделки не смог. Но информацию о переговорах Raiffeisen и "Импэксбанка" подтвердил банкир, работающий на российском рынке.
Как сообщает газета "Ведомости", Борис Иванишвили с 2005 г. пытался, по его признанию, продать "Импэксбанк" банкам Франции, Германии, Нидерландов. Фаворитом был Deutsche Bank, но в середине 2005 г. тот отказался от покупки розничного бизнеса, отдав предпочтение инвестиционному - банк приобрел ОФГ. Raiffeisen всегда был в числе претендентов на "Импэксбанк". "После того, как от сделки отказался Deutsche Bank, австрийский банк предложил серьезные условия, которые нас устроили", - признался источник, близкий к "Импэксбанку".
Австрийцам достанется крупный по российским меркам розничный бизнес. "Импэксбанк", по его собственной оценке, входит в десятку лидеров по числу точек продаж и охвату регионов (335 банкоматов и более 400 офисов). Б.Иванишвили и Виталий Малкин купили этот банк в 1999 г., передав "по наследству" клиентскую базу "Российского кредита", находившегося после кризиса 1998 г. в процессе санации. В 2004 г. с помощью японского инвестбанка Daiwa Securities была разработана стратегия развития "Импэксбанка" с упором на кредитование малого бизнеса, розничных клиентов, а также денежные переводы. По данным самого банка, за прошлый год он увеличил кредиты физлицам в 5.2 раза - до 12.5 млрд руб. (весь кредитный портфель - на 67% до 38.3 млрд руб.), а привлеченные от них средства - на 76% до 22.6 млрд руб.
Импэксбанк образован в 1993 г., 91% его акций владеют 5 столичных ООО, конечные бенефициары - Б.Иванишвили (2/3 банка) и В.Малкин (1/3). На 1 октября 2005 г. активы банка составляли 48.6 млрд руб. (22-е место), собственный капитал - 5.5 млрд руб. (31-е), частные депозиты - 18.6 млрд руб. (12-е). Банковская группа Raiffeisen, по данным The Banker, на начало 2005 г. была третьей в Австрии по капиталу и активам (4.26 млрд долл. и 91.7 млрд долл.). Подразделение Raiffeisen International Bank-Holding управляет 16 "дочками" в странах Центральной и Восточной Европы с более чем 970 отделениями в регионе, обслуживает более 5.7 млн клиентов.
В целом "Импэксбанк" уступает российской "дочке" Raiffeisen. Среди иностранцев в России "Райффайзен" с активами 123.3 млрд руб. (1 октября 2005 г., 10-е место), капиталом 14.9 млрд руб. (11-е), частными депозитами 27.7 млрд руб. (9-е) занимает 2-е место после Международного московского банка. Но кое в чем впереди "Импэксбанк". "Райффайзену" удалось охватить лишь 4 города, а у "Импэксбанка" сеть в 45 городах.
Иностранные банки обычно не связываются с российскими, полагаясь на собственные силы. "Ситибанк" и Банк Сосьете Женераль Восток создают свои сети с нуля. Французы приобретали только "нишевые" - ипотечный "ДельтаКредит" банк и др. А еще Dresdner Bank в ходе допэмиссии намерен получить треть в капитале "Газпромбанка" минимум за 23.2 млрд руб. До сих пор крупнейшей сделкой на банковском рынке была покупка 75% акций питерского Промышленно-строительного банка в 2005 г. "Внешторгбанком", осведомленные финансисты называли цифру в 400 млн долл.
Один из крупных российских банкиров как-то признался, что мечтает продать свой банк иностранцам, но не ждет, что те согласятся заплатить адекватные деньги. По мнению Максима Родина, гендиректора компании "Международный бизнес-центр: консультации, инвестиции, оценка", в случае с "Импэксбанком" Raiffeisen несколько переплачивает. Сам эксперт оценил банк в 7.5-9 млрд руб. "Но если бы акции банка котировались, его капитализация составила бы 16-17 млрд руб. благодаря хорошей конъюнктуре", - признается М.Родин.
Б.Иванишвили между тем почти распродал свою ФПГ. В 2004 г. он продал акции Стойленского и Михайловского ГОКов, выручив за них 2.5 млрд долл. У предпринимателя останется банк "Российский кредит" (который теперь специализируется на инвестиционном бизнесе), есть активы в сельском хозяйстве, недвижимости и проч. Но ставку он делает на игру на фондовом рынке, рассказал источник, близкий к "Импэксбанку". По его словам, Б.Иванишвили принадлежит 1.5% акций "ЛУКОЙЛа", около 1% акций "Газпрома", "Сбербанка", РАО "ЕЭС России", акции "Норникеля", "Вымпелкома", ТМС, "Сургутнефтегаза" и проч. Средства от продажи "Импэксбанка", как и предыдущих сделок, он направит на приобретение акций российских компаний.