| 29.10.2012 15:40 |
"Почта России" завершила размещение облигаций 2-й, 3-й и 4-й серий на общую сумму 9 млрд рублей |
Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ФГУП "Почта России" завершило размещение облигаций 2-й, 3-й и 4-й серий объемом по 3 млрд руб. каждая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размещение выпусков проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Заявки принимали "Райффайзенбанк" и Sberbank CIB с 22 по 23 октября. По итогам маркетинга была установлена ставка 1-го купона в размере 8.7% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.
При открытии книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8.7-8.9% годовых, позже эмитент неоднократно понижал диапазон и в финале он был установлен на уровне 8.7-8.75% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. По выпускам объявлена 3-летняя оферта.
Предусмотрена возможность их досрочного погашения по усмотрению эмитента. Со-организатором займа выступает АКБ "Связь-Банк".
ФСФР 4 октября этого года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФГУП "Почта России" серий 02-04. Объем выпусков номинальной стоимостью 1 тыс. руб. - по 3 млрд руб.
В настоящее время в обращении находится дебютный 5-летний выпуск облигаций "Почты России" на 7 млрд руб., размещенный в марте 2011 года. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 8.25% годовых. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организатором выпуска выступил "Райффайзенбанк", со-организатором - АКБ "Связь-Банк".
"Почта России" - национальный оператор почтовой связи, владеет 42 тыс. отделений, оказывающих услуги на всей территории РФ. Выручка компании по итогам 2011 г. достигла 120.7 млрд руб., EBITDA - 3.8 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA - 0.5x.