Красноярский край полностью разместил облигации серии 34006 на 16.91 млрд рублей

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Красноярский край полностью разместил облигации серии 34006 на 16.91 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина края, размещенного на сайте.

Размещение 5-летнего выпуска проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки купона. Ставка 1-го купона определена в размере 9% годовых. Данной ставке купона соответствует доходность к погашению на уровне 8.89% годовых.

Ориентир ставки купона составлял 8.82-9.3% годовых, что соответствует доходности к погашению в 8.7-9.2% годовых.

"Мы оцениваем результаты размещения облигаций как крайне успешные. Несмотря на высокую волатильность, характерную для фондового рынка последних дней, медвежьи настроения в отношении большинства ценных бумаг, выпуск Красноярского края привлёк огромный интерес со стороны участников рынка, инвестиционный спрос в объёме более 20 млрд руб. является рекордным," - отметил директор Департамента рынков долгового капитала АКБ "Росбанк" Михаил Афонский. Банк выступает генеральным агентом выпуска.

Ценные бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки 3-4 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0.25% годовых, 5-6 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0.5% годовых, 7-8 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0.75% годовых, 9-10 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 1% годовых.

По займу предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплат 4-го купонов будет погашено 30% от номинала, 6-го купона - 30% от номинала, 8-го купона - 20% от номинала, 10-го купона - 20% от номинала.

В конце декабря 2011 года край разместил ценные бумаги на 9 млрд руб., спрос вдвое превысил объем эмиссии. Ставка 1-го купона облигаций установлена равной 9,5% годовых. Ценные бумаги имеют полугодовые купоны. Срок обращения выпуска - 5 лет.

Общий госдолг Красноярского края на 3 октября составляет 15.926 млрд руб.

Бюджет на 2012 год Красноярского края составляет по доходам 119.958 млрд руб., по расходам - 145.467 млрд руб., дефицит - 25.508 млрд руб.

Другие новости