Полная версия  
18+

"РСГ-Финанс" завершил размещение облигаций 2-й серии на 2.5 млрд рублей

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания строительного холдинга "Ренова СтройГрупп") завершило размещение облигаций 2-й серии на 2.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Заявки инвесторов принимал "Уралсиб Кэпитал" в период с 3 по 12 октября. Общий объем заявок инвесторов в ходе букбилдинга превысил 3 млрд руб. В рамках размещения выпуска на ФБ ММВБ было заключено 89 сделок.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 13.25-13.75% годовых, ему соответствует доходность к 1.5-годовой оферте на уровне 13.69 – 14.22% годовых.

Окончательня ставка 1-го купона установлена на уровне 13.75%, что соответствует доходности 14.22% годовых к оферте через 1.5 года.

По трехлетним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-3 купонов равны ставке 1-го купона.

Организатором выпуска выступил "Уралсиб Кэпитал", со-андеррайтерами: КБ "Кольцо Урала", АКБ "Руссобанк", ИК "Центр Капитал" и "Нико-Банк".

Займ обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.

На данный момент у эмитента в обращении находится дебютный трехлетний выпуск классических облигаций объемом 3 млрд рублей.

Напомним, что "Ренова СтройГрупп" – девелоперское направление ГК "Ренова", конечным бенефициаром которой является Виктор Вексельберг. Общий портфель проектов строительного холдинга составляет 22.8 млн кв. м (в том числе 16.5 млн кв. м продаваемой площади). Портфель проектов с вводом в 2012-2014 годах составляет около 1.2 млн кв. м. В 2011 году в эксплуатацию введено 223 тыс кв. м жилья.

Другие новости

20.09.2013
12:15
Компания "РСГ-Финанс" выплатила 9-й купон по облигациям серии 01
20.06.2013
15:20
"РСГ-Финанс" выплатило 8-й купон по облигациям серии 01
17.04.2013
12:45
"РСГ-Финанс" выплатил 1-й купон по облигациям 2-й серии
22.03.2013
10:15
Компания "РСГ-Финанс" выплатила 7-й купон по облигациям серии 01
17.10.2012
17:20
"РСГ-Финанс" завершил размещение облигаций 2-й серии на 2.5 млрд рублей
16.10.2012
17:25
Спрос на облигации ООО "РСГ-Финанс" серии 02 на 2,5 млрд руб превысил 3 млрд руб
12.10.2012
17:48
Ставка первого купона по облигациям "РСГ-Финанс" серии 02 на 2,5 млрд руб – 13,75%
03.10.2012
15:41
"РСГ-Финанс" открыл книгу заявок на облигации серии 02 на 2,5 млрд руб
20.09.2012
11:45
Компания "РСГ-Финанс" выплатила 5-й купон по облигациям серии 01