"Татфондбанк" полностью разместил облигации серии БО-06 на 2 млрд рублей

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк" ("Татфондбанк") полностью разместило биржевые облигации серии БО-06 на 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Размещение трехлетнего выпуска проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Спрос на биржевые облигации "Татфондбанка" серии БО-06 превысил предложение и составил 2.3 млрд руб.

Книга заявок была открыта в период с 9 по 11 октября. Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых поступили от 32 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.

По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 12.75-13% годовых, ему соответствует доходность к годовой оферте на уровне 13.16-13.42% годовых.

Срок обращения бондов 3 года. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев.

ФБ ММВБ зарегистрировала в декабре 2011 года биржевые бонды банка серий БО-04 - БО-07. Объем выпуска БО-04 - 3 млрд рублей, выпусков БО-05 - БО-07 - по 2 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находятся биржевые бонды БО-01 - БО-05 общим объемом 11 млрд рублей и 6-7-й выпуски классических облигаций банка общим объемом 3 млрд рублей.

Напомним, что "Татфондбанк" по итогам первого полугодия 2012 года занял 55-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости