| 17.09.2012 18:55 |
Moody's присвоило готовящимся евробондам НЛМК рейтинг "Baa3", прогноз стабильный [Версия 1] |
Добавлен бэкграунд (расширен пятый абзац, добавлен второй и два последних абзаца).
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's в понедельник присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции, предварительный рейтинг "Baa3", прогноз - стабильный, говорится в сообщении агентства.
Таким образом, присвоенный рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу компании.
Ранее источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что НЛМК планирует 14-18 сентября провести встречи с инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций в объеме бенчмарк в Лондоне и США. Он уточнил, что объем и параметры выпуска евробондов будут зависеть от результатов встреч и рыночной конъюнктуры.
Организаторами назначены Deutsche Bank, J.P.Morgan и Societe Generale.
Ранее в понедельник другое международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг НЛМК на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, а также присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций компании ожидаемый рейтинг "BBB-". Агентство сообщало, что облигации будут выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Steel Funding Limited для НЛМК, который планирует использовать чистые поступления от выпуска на общекорпоративные цели, включая рефинансирование долговых обязательств с наступающими сроками погашения.
Группа НЛМК в 2011 году выпустила около 12 миллионов тонн стали, экспортировала продукцию в 70 стран. Выручка группы в 2011 году увеличилась на 40% - до 11,73 миллиарда долларов, чистая прибыль - на 8%, до 1,36 миллиарда долларов.
Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек. Акции НЛМК котируются на бирже ММВБ-РТС, а также, в форме GDR, на Лондонской фондовой бирже. Председателю совета директоров компании Владимиру Лисину через кипрский офшор принадлежат около 85,5% акций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.