НЛМК планирует 10 сентября открыть книгу заявок на облигации серии 07 на 5 млрд руб

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) планирует 10 сентября открыть книгу заявок на десятилетние облигации серии 07 на 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.

НЛМК только 4 сентября закрыл книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-04 объемом 5 миллиардов рублей, размещение которых состоится 10 сентября. Ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых. На фоне высокого спроса на ценные бумаги в 13,5 миллиарда рублей компания решила предложить еще один выпуск облигаций.

Книгу заявок на облигации серии 07 предполагается закрыть 11 сентября, техническое размещение предварительно запланировано на 17 сентября.

При номинальном объеме выпуска в 10 миллиардов рублей планируемый объем размещения составляет 5 миллиардов рублей.

На выбор предлагается два варианта оферты – через два либо через два с половиной года с даты размещения. Для двухлетней оферты ориентир ставки купона составляет 8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,42%, для оферты через два с половиной года – 8,50-8,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,68-8,78%.

По облигациям выплачивается полугодовой купон, способ размещения – открытая подписка. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк , банк "Зенит" и Росбанк .

Листинг планируется на ММВБ в котировальном списке "Б" с последующим переводом в список "А1". Выпуск соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации НЛМК серий с БО-01 по БО-03 и с БО-05 по БО-07 на общую сумму 45 миллиардов рублей.

Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2011 году компания выпустила около 12 миллионов тонн стали, экспортировала продукцию в 70 стран. Выручка группы в 2011 году увеличилась на 40% - до 11,73 миллиарда долларов, чистая прибыль - на 8% - до 1,36 миллиарда долларов. Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек. Акции НЛМК котируются на бирже ММВБ-РТС, а также, в форме GDR, на Лондонской фондовой бирже. Председателю совета директоров компании Владимиру Лисину через кипрский офшор принадлежат около 85,5% акций.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости