Ставка первого купона по облигациям НЛМК серии БО-04 на 5 млрд руб – 8,25% [Версия 1]

Добавлена информация о спросе на облигации (четвертый абзац).

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ставка первого купона по трехлетним биржевым облигациям ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) серии БО-04 объемом 5 миллиардов рублей установлена в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона.

Ориентир ставки купона в период премаркетинга составлял 8,30-8,50% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 8,47-8,68% годовых.

В ходе маркетинга были собраны заявки от 46 инвесторов на общую сумму 13,5 миллиарда рублей со ставкой купона от 8,24% до 8,50%.

Книга заявок на облигации была открыта с 3 по 4 сентября, техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 10 сентября.

По облигациям выплачивается полугодовой купон и предусмотрена оферта через два года с даты размещения, способ размещения – открытая подписка. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и ИК "Тройка Диалог".

Выпуск биржевых облигаций НЛМК серии БО-04 был зарегистрирован 19 октября 2009 года.

Листинг планируется на ММВБ в котировальном списке "Б" с последующим переводом в список "А1". Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

НЛМК ранее планировал разместить облигации в конце июля этого года, но не стал открывать книгу заявок, ожидая более благоприятной ситуации на рынке.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации НЛМК серий с БО-01 по БО-03 и с БО-05 по БО-07 на общую сумму 45 миллиардов рублей.

Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2011 году компания выпустила около 12 миллионов тонн стали, экспортировала продукцию в 70 стран. Выручка группы в 2011 году увеличилась на 40% - до 11,73 миллиарда долларов, чистая прибыль - на 8% - до 1,36 миллиарда долларов. Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек. Акции НЛМК котируются на бирже ММВБ-РТС, а также, в форме GDR, на Лондонской фондовой бирже. Председателю совета директоров компании Владимиру Лисину через кипрский офшор принадлежат около 85,5% акций.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости