| 05.12.2005 11:29 |
"Нутринвест" полностью разместил выпуск 2-летних СLN объемом 100 млн долл., ставка купона - 10.5% годовых |
ОАО "Нутринвест" полностью разместило дебютный выпуск 2-летних кредитных нот (СLN) объемом 100 млн долл., ставка купона - 10.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе группы.
Напомним, что ранее планировалось размещение 2-летних CLN объемом 75 млн долл., однако в связи с тем, что в ходе размещения спрос превысил предложение, объем выпуска был увеличен до 100 млн долл.
Привлеченные средства будут использованы для снижения долговой нагрузки компаний группы "Нутритек", а также для дальнейшего развития бизнеса группы по производству молочных продуктов и детского питания.
Бумаги были размещены среди российских и иностранных инвесторов. Цена размещения CLN - 100% от номинала. Эмитентом кредитных нот выступила компания Golden Ring Finance S.A, зарегистрированная в Люксембурге. Обеспечением нот является кредит, предоставленный эмитентом ОАО "Нутринвест". Поручителями по кредиту выступили операционные и производственные компании группы "Нутритек": ОАО "Консервный Завод "Динской", ЗАО "Компания "Нутритек", ЗАО ПТК "Северное молоко" и ЗАО "Торговая Компания "Нутритек", OU Estmilk Production (Эстония).
В следующем году группа "Нутритек" планирует завершить масштабную модернизацию производственных мощностей, которая позволит в 2006 г. увеличить производство на 51%, а в 2007 г. - на 31%, а также запустить новую линейку молочной продукции, которая будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Новая продуктовая линейка включает все виды молочной продукции, представленной на российском рынке, в том числе высокомаржинальную йогуртовую группу, сыры, молочные десерты и др.
Модернизация оборудования на предприятиях, выпускающих детское и специальное питание, позволит в 2 раза увеличить объемы производства и повысить долю этой продукции в структуре выручки.
В 2006 г. "Нутритек" запустит единый зонтичный брэнд федерального масштаба. Учитывая сильные позиции группы в регионах, развитие брэнда начнется на региональном уровне.
Напомним, что группа "Нутритек" основана в 1990 г. Предприятия группы производят молочную продукцию, детское и специальное питание. Группа является лидером среди российских производителей продуктов детского питания. Оборот группы в 2004 г. составил около 200 млн долл. (с учетом приобретений 2004 г.). C 2000 по 2004 гг. среднегодовой рост выручки группы "Нутритек" составил 36%. В 2005 г. на предприятии запланировано увеличить выпуск специального и лечебного питания на 50%, детского питания - на 10%, молочной продукции - на 1%. Объем продаж по итогам 2005 г. прогнозируется на уровне 240 млн долл.
Крупнейшими акционерами группы "Нутритек" являются: инвестиционные фонды Marshall Milk Investments Limited - 70.43%, FIM Fund Management (Финляндия) - 3.81%, Third Point (США) - 3.46%, Seneca Capital (Каймановы острова) - 2.08%, Clariden Bank (Швейцария) - 2.04%.