| 01.06.2012 16:22 |
ГПБ в июне завершит конвертацию суборда ВЭБа в 10% своих акций, есть 8-летний колл-опцион [Версия 1] |
Добавлен контекст и бэкграунд (после шестого абзаца).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Газпромбанк , занимающий третье место в РФ по размеру активов, в июне завершит сделку по конвертации субординированного кредита Внешэкономбанка в 10% своих акций и получит опцион на обратный выкуп этих акций в течение восьми лет, сказал журналистам зампред ГПБ Александр Соболь.
ВЭБ конвертирует часть кредита на 50 миллиардов рублей из общего объема в 90 миллиардов рублей. Размещение допэмиссии, часть которой приобретает ВЭБ, началось 28 декабря прошлого года.
"До середины июня мы завершим конвертацию, ВЭБ получит 10% наших акций, и к 1 июля мы увидим все эти цифры в капитале первого уровня. Мы заканчиваем работу над документами, имеем парафированное соглашение с ВЭБом, по которому у нас нет разногласий. Остались технические детали, которые будут завершены в середине июня", - сказал Соболь в пятницу.
По его словам, Газпромбанк получает право в течение восьми лет выкупить пакет обратно по фиксированной цене и выплатить ВЭБу за это определенную премию.
"Это не значит, что мы обязательно будем это делать, но если мы увидим благоприятную ситуацию для IPO или крупных инвесторов, то сделаем", - пояснил он. По оценке Соболя, данный пакет достаточен для IPO.
Он также сообщил, что с другими акционерами возможность выкупа их пакетов не обсуждалась.
ГПБ, как и ряд других банков, в кризис 2008-2009 годов получил от ВЭБа средства господдержки на 10 лет по льготной ставке в виде субординированного кредита на 90 миллиардов рублей.
ДЕТАЛИ ДОПЭМИССИИ
Доля крупнейшего акционера Газпромбанка НПФ "Газфонд", владеющего напрямую и через другие структуры (ЗАО "Лидер", "ГАЗ-сервис, "Газкон") 50% плюс 1 акция банка, в рамках допэмиссии сократится ниже контрольной - до 47,382%, сообщал банк в январе.
Компания выкупит в рамках допэмиссии бумаги на сумму 1,625 миллиарда рублей. Основная часть пенсионных резервов "Газфонда" находится в доверительном управлении компании "Лидер", входящей в группу страховой компании СОГАЗ , подконтрольной петербургскому банку "Россия". Основными его бенефициарами являются бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов.
В рамках допэмиссии на другого крупного акционера банка - компанию "Газпром" - придется 375 миллионов рублей. В настоящее время "Газпром" владеет 41,73% акций. После увеличения капитала Газпромбанка доля компании снизится до порядка 35,5%.
Компания "Новфинтех", которой принадлежит 7,4% акций банка, приобретет бумаги на 34,5 миллиона рублей. Ее доля в результате допэмиссии снизится до 6,2%.
Доля физлиц снизится в рамках допэмиссии с 0,87% до 0,71%.
Объем допэмиссии по номиналу составляет 4,535 миллиарда рублей, акции номиналом 1 тысяча рублей будут продаваться по 20 тысяч рублей. Сейчас уставный капитал банка составляет 19,998 миллиарда рублей.
Таким образом, после допэмиссии уставный капитал Газпромбанка вырастет на 22,7% - до 24,532 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.