| 27.04.2012 16:11 |
Газпромбанк размещает субординированные евробонды на $500 млн под 7,25% - источник [Версия 1] |
Добавлен бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Газпромбанк , третий банк в России по размеру активов, размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Газпромбанк в пятницу завершает размещение этих евробондов. Ранее источник в банковских кругах сообщал "Прайму", что финальный объем выпуска может составить 500-600 миллионов долларов.
В четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.
Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.
Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.
В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.
Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.