| 17.04.2012 15:33 |
Ориентир доходности 5-летних евробондов Evraz - около 7,75% годовых - источник [Версия 1] |
Добавлены комментарии экспертов (пятый-седьмой абзацы).
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группа Evraz установила ориентир доходности по размещаемым пятилетним еврооблигациям на уровне около 7,75% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, прайсинг по выпуску ожидается вечером во вторник.
Evraz с 12 по 16 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США, по итогам которых компания планирует выпустить долларовые евробонды. Встречи состоялись 12 апреля в Лондоне и в Лос-Анджелесе, 13 апреля – продолжились в Лондоне и состоялись в Бостоне, 16 апреля – в Женеве, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке.
Бумаги будут размещаться по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска назначены Citi, J.P. Morgan и "Тройка Диалог".
По мнению партнера управляющей компании «Спектрум Партнерс» Андрея Лифшица, выставленный компанией ориентир доходности ниже ранее прогнозируемого. Еврооблигации компаний металлургического сектора в настоящее время не пользуются большой популярностью у инвесторов из-за конъюнктурных проблем, связанных с ухудшением сырьевых рынков, поэтому справедливый ориентир доходности для Evraz мог бы находиться в диапазоне 8-8,25% годовых.
"На мой взгляд, снижение ориентира до 7,75% вызвано тем, что организатором выпуска выступает J.P. Morgan, который имеет большой авторитет среди инвесторов США. Можно предположить, что большая часть размещаемого выпуска будет выкуплена североамериканскими фондами", - отметил он.
По словам одного из источников "Прайма" в банковских кругах, на "сером рынке", на котором идут предварительные торги пока еще неразмещенными евробондами Evraz, бумаги торгуются выше номинала - около 100,5-100,625% от номинала, что свидетельствует о повышенном спросе на выпуск металлургической компании.
В последний раз крупнейший производитель стали в РФ выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году, предложив инвесторам семилетние бумаги на 850 миллионов долларов под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг, в настоящий момент в обращении находятся еще три выпуска евробондов Evraz - на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году, на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году и на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году. При этом объем последнего выпуска был частично погашен - до 533,873 миллиона долларов.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.