| 27.02.2012 13:05 |
Спрос на облигации ВЭБа серии 01в на $500 млн превысил объем размещения более чем в 2 раза |
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спрос на облигации ВЭБа серии 01в на 500 миллионов долларов на ФБ ММВБ превысил объем размещения более чем в два раза, говорится в сообщении госкорпарации.
Внешэкономбанк принял решение об акцепте 32 заявок инвесторов.
Госкорпорация разместила облигации со ставкой первого купона на уровне 3,3% годовых. ВЭБ ранее снизил ориентир ставки купона с 3,5-3,7% до 3,3-3,5% годовых, а в период премаркетинга ориентир ставки купона составлял 3,9-4,15% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организаторами выступили Райффайзенбанк, Газпромбанк и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант". Ставки первого-второго купонов определяются в результате букбилдинга, третьего-шестого купонов – в соответствии с эмиссионными документами. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Как отметил председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении: "Для того, чтобы удовлетворить сложившийся значительный спрос со стороны инвесторов на долговые инструменты Внешэкономбанка, мы дополнительно планируем предложить рынку в ближайшее время классические рублевые облигации".
Внешэкономбанк планирует в первой половине марта открыть книгу заявок на облигации серии 21 на 15 миллиардов рублей. Ориентир ставки купона составляет 8,4-8,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,58-8,89% годовых. Организаторами выступают ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог" и ООО "ВЭБ Капитал". Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.