Полная версия  
18+

Спрос на облигации ВЭБа серии 01в на $500 млн превысил объем размещения более чем в 2 раза

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спрос на облигации ВЭБа серии 01в на 500 миллионов долларов на ФБ ММВБ превысил объем размещения более чем в два раза, говорится в сообщении госкорпарации.

Внешэкономбанк принял решение об акцепте 32 заявок инвесторов.

Госкорпорация разместила облигации со ставкой первого купона на уровне 3,3% годовых. ВЭБ ранее снизил ориентир ставки купона с 3,5-3,7% до 3,3-3,5% годовых, а в период премаркетинга ориентир ставки купона составлял 3,9-4,15% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

Организаторами выступили Райффайзенбанк, Газпромбанк и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант". Ставки первого-второго купонов определяются в результате букбилдинга, третьего-шестого купонов – в соответствии с эмиссионными документами. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Как отметил председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении: "Для того, чтобы удовлетворить сложившийся значительный спрос со стороны инвесторов на долговые инструменты Внешэкономбанка, мы дополнительно планируем предложить рынку в ближайшее время классические рублевые облигации".

Внешэкономбанк планирует в первой половине марта открыть книгу заявок на облигации серии 21 на 15 миллиардов рублей. Ориентир ставки купона составляет 8,4-8,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,58-8,89% годовых. Организаторами выступают ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог" и ООО "ВЭБ Капитал". Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

27.02.2012
13:39
Официальный курс евро на вторник - 39,15 руб, доллара - 29,13 руб
27.02.2012
13:30
Екатеринбургская группа "Свэл" поставила на подстанцию "Ока" партию сухих трансформаторов оснащенных РПН
27.02.2012
13:28
Курс евро падает на фоне итогов саммита в Мехико и роста цен на нефть
27.02.2012
13:15
"Росбанк" выплатил 6-й купон по облигациям Хакасии 2010 г
27.02.2012
13:05
Спрос на облигации ВЭБа серии 01в на $500 млн превысил объем размещения более чем в 2 раза
27.02.2012
13:01
Денежный агрегат М3 в Еврозоне за январь вырос на 2.5% в годовом исчислении
27.02.2012
13:00
"Газпром" и Total обсудили вопросы реализации первой фазы освоения Штокмановского месторождения
27.02.2012
12:57
Суд 5 марта вернется к иску производителя оружия к "Рособоронэкспорту" на 2,5 млрд руб
27.02.2012
12:45
"Эксперт РА" присвоило рейтинг качества компании "Кубаньэнерго"