| 13.02.2012 12:54 |
"ВТБ Капитал Финанс" планирует до конца февраля разместить облигации на 8 млрд руб |
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ООО "ВТБ Капитал Финанс" (структура "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ ) планирует во второй половине февраля начать размещение выпусков облигаций серии 01, 06 и 11 общим объемом 8 миллиардов рублей, говорится в аналитическом обзоре "Уралсиб Кэпитал".
Поручителем выпуска выступит ВТБ.
По выпускам будет предусмотрена выплата переменного купона, привязанного к росту индекса ММВБ, и постоянного полугодового купона размером 0,1% годовых. Переменный купона будет выплачен через три года в дату оферты. Формула переменного купона определяется как темпы роста индекса ММВБ, при этом учитывается среднее значение индекса за пять дней, следующих непосредственно за датой размещения, и среднее значение индекса за пять торговых дней, предшествующих дате выплаты переменного купона, умноженное на коэффициент участия. Коэффициент участия определяется по итогам сбора заявок, маркетинг проводится в диапазоне 92–99%, коэффициент, по предварительной оценке, составит 98,4%.
Выпуски соответствуют критериям для включения в ломбардный список ЦБ.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспекты 12 облигационных выпусков ООО "ВТБ Капитал Финанс" на общую сумму 25 миллиардов рублей. Компания планирует предложить инвесторам по открытой подписке выпуски первой-пятой серий по 1 миллиону ценных бумаг в каждом, шестой-десятой серии – по 2 миллиона бумаг в каждом, 11 и 12 серий – по 5 миллионов облигаций в каждом. Срок обращения каждого из выпусков – 10 лет.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.