"КамАЗ-Финанс" полностью разместил облигации серии 02 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.45% годовых

ООО "КамАЗ-Финанс" 23 сентября разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона установлена в размере 8.45% годовых. Об этом сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе ОАО "КамАЗа", под поручительство которого состоялось размещение ценных бумаг.

Срок обращения облигаций составит 5 лет, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

В ходе размещения было подано 135 заявок инвесторов. Общий объем спроса при размещении составил 3,110,671,000 руб. по номиналу. В ходе доразмещения облигаций было подано 11 заявок на общую сумму 672,340,000 руб. по номиналу. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 8.63% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в 1-й день размещения.

Общие параметры выпуска: объем размещения - 1.5 млрд руб., обеспечение - поручительство ОАО "КамАЗ", форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. Номинал - 1 тыс. руб. Цена размещения - 100% от номинала.

Погашение - 1820-й день с даты начала размещения облигаций. Размеры купонов - процентная ставка 1-го купона определена на конкурсе на уровне 8.45% годовых, ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке 1-го купона. Ставки последующих купонов устанавливаются уполномоченным органом эмитента.

Организаторы: ОАО "Внешторгбанк", банк "Зенит", ЗАО ИК "Тройка Диалог", платежный агент - банк "Зенит ".

Напомним, что ООО "КамАЗ-Финанс" является 100%-ным дочерним предприятием ОАО "КамАЗ" и было зарегистрировано 18 июня 2003 г. с целью привлечения финансовых ресурсов для финансирования проектов ОАО "КамАЗ" и проведения операций с ценными бумагами.

Другие новости