"Газпром" сегодня полностью разместил облигации серии А6 в объеме 5 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 6.95% годовых (расширенное сообщение)

ОАО "Газпром" сегодня полностью разместило рублевые облигации серии А6 в объеме 5 млрд руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 4 года. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6.95% годовых. Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки.

Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и "Объединенная финансовая группа", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.

Напомним, что первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд. руб. "Газпром" разместил в июле 1999 г. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд. руб., состоялся в ноябре 2002 г. 3 февраля 2004 г. "Газпром" успешно разместил на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. В августе 2004 г. осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Рублевые облигации серии А5, со сроком обращения 3 года, "Газпром" успешно разместил в октябре 2004 г., серии А4, со сроком обращения 5 лет, - в феврале 2005 г.

Другие новости