| 16.06.2011 19:26 |
"Кокс" размещает 5-летние евробонды на $350 млн под 7,75% [Версия 1] |
Добавлены подробности выпуска, бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ОАО "Кокс", один из ведущих в России компаний по производству кокса и крупнейший экспортер этого сырья, размещает пятилетние еврооблигации объемом 350 миллионов долларов с доходностью 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Совет директоров ОАО "Кокс" 30 мая 2011 года обсудил возможный выпуск евробондов в объеме до 350 миллионов долларов. Совет также одобрил сделку по заключению договора займа в сумме до 350 миллионов долларов на срок до 5,5 лет. По данным источников, срок обращения облигаций был изменен.
"Они установили окончательную доходность для пятилетних евробондов на 350 миллионов (долларов) на уровне 7,75%", - сказал собеседник агентства.
Ранее источники говорили об ориентире доходности в 7,5-7,5%, который впоследствии был повышен до 7,75-8,0%.
Road-show еврооблигаций стартовало на прошлой неделе и закончилось в среду. Организаторами размещения назначены Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
Привлеченные от размещения еврооблигаций средства планируется направить на финансирование займа.
Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 году стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях.
"Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.