| 09.06.2011 12:40 |
"Кузбассэнерго" 27 июня планирует разместить облигации первой серии на 10 млрд руб [Версия 1] |
Добавлена информация об открытии книги заявок, условиях выпуска и об организаторах (третий-пятый абзацы).
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дочерняя компания одной из крупнейших генерирующих компаний в Сибирском регионе - ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12), ООО "Кузбассэнерго-Финанс", планирует 27 июня разместить дебютный выпуск десятилетних облигаций объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Инвесторам будет предложен выпуск, состоящий из 10 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей, регистрационный номер 4-01-36401-R. Размещение будет проводиться по открытой подписке.
Эмитент в четверг открыл книгу заявок на указанные облигации, закрыть книгу планируется в 17.00 мск 23 июня.
По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, ориентир ставки купона: 8,2-8,5% годовых, что соответствует доходности в размере 8,37-8,68% годовых.
Организаторами выпуска являются Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и ИК "Тройка Диалог".
В конце апреля компания в полном объеме разместила десятилетние облигации второй серии в объеме 5 миллиардов рублей, ставка первого купона была определена на уровне 8,7% годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 7 апреля 2011 года зарегистрировала четыре выпуска десятилетних облигаций ООО "Кузбассэнерго-Финанс» общим объемом 25 миллиардов рублей. К размещению по открытой подписке планируются облигации первой-четвертой серий: дебютный выпуск в объеме 10 миллиардов рублей, выпуски со второй по четвертую серию по 5 миллиардов рублей каждый. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36401-R, 4-02-36401-R, 4-03-36401-R и 4-04-36401-R соответственно.
Решение разместить данные облигации по открытой подписке было принято эмитентом в марте. Поручительство по всем ценным бумагам предоставят ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания" (ТГК-13) и "Кузбассэнерго".
ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) образовано в 2005 году на базе шести электростанций установленной мощностью 3,623 тысячи МВт и трех электростанций ОАО "Алтайэнерго" мощностью 784,2 МВт в рамках реорганизации РАО "ЕЭС России". Предприятие производит электро- и теплоэнергию на электростанциях в Кемеровской области и Алтайском крае.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.