Акционеры "Дикси" одобрили заключение договора об андеррайтинге на 11,4% акций в ходе SPO

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дикси Групп", головной компании одного из крупнейших российских ритейлеров - группы "Дикси", одобрило договор об андеррайтинге с VTB Capital plc в рамках допэмиссии для покупки сети "Виктория", говорится в сообщении компании.

"Андеррайтеры приобретают (или обеспечивают приобретение) у ОАО "Дикси Групп" обыкновенные именные акции общества в количестве, определяемом в договоре об андеррайтинге, но не более 14 (миллионов - ред.) 191,386 (тысячи - ред.) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая", - говорится в сообщении.

Размещение осуществляется на основании решения общего собрания акционеров компании об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 5 мая зарегистрировала допэмиссию обыкновенных акций ОАО "Дикси Групп", размещаемой для покупки сети "Виктория", размещению подлежат 38,750 миллиона акций номиналом 0,01 рубля.

В настоящее время капитал компании составляет 86 миллионов акций номиналом 0,01 рубля.

Таким образом, после увеличения капитала объем пакета, относительно которого заключается договор об андеррайтинге, составит 11,4% акций.

Кроме того, акционеры одобрили заключение еще одной крупной сделки – кредитного соглашения, заключаемого между ОАО "Дикси Групп" в качестве заѐмщика и ЗАО "Юникредит Банк" в качестве кредитора, на общую сумму в размере 4,5 миллиарда рублей, выбираемую единовременно. Целевое назначение кредита - на приобретение до 100% обыкновенных акций ОАО "Группа компаний "Виктория".

"Дикси" планирует купить 100% ОАО "ГК "Виктория" за 25,6 миллиарда рублей с учетом финансового долга компании. Созданная после покупки "Виктории" объединенная компания станет третьим по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов национальным розничным продовольственным оператором, управляющим (по состоянию на 31 декабря 2010 года) 903 магазинами с торговой площадью более 348 тысяч квадратных метров.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 12 мая удовлетворила ходатайство кипрской Dixy Holding Limited и ОАО "Дикси Групп" о приобретении 100% голосующих акций ОАО "ГК "Виктория", выдвинув обязательное условие - приобретаемая компания должна закрыть магазины в подмосковном Серпухове и его районе.

Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. По состоянию на 31 марта 2011 года компания управляет 664 магазинами, включая 641 дискаунтер "Дикси", 15 компактных гипермаркетов "Мегамарт" и 8 экономичных супермаркетов "Минимарт" в трех федеральных округах России - Центральном, Северо-Западном и Уральском. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (63,37%) владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий". Без учета предстоящего поглощения ГК "Виктория" "Дикси" является восьмым по величине российским ритейлером. Выручка компании в 2010 году выросла на 19,4% и составила 64,73 миллиарда рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости