Диапазон цены GDR холдинга "Эталон Групп" в рамках IPO - $7-9 за бумагу [Версия 1]

Добавлена информация о других компаниях, проводящих IPO (четвертый абзац), подробности о размещении «Эталона» (пятый-девятый абзацы) и бэкграунд по холдингу (10 абзац).

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Диапазон цены GDR холдинга "Эталон Групп" (Etalon Group Limited), в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ", в рамках IPO - 7-9 долларов за бумагу, компания оценена в 1,56-2,01 миллиарда долларов до выпуска допэмиссии, говорится в сообщении эмитента.

После размещения допэмиссии предполагается, что компания будет стоить 2,06-2,51 миллиарда долларов.

Компания планирует привлечь 500 миллионов долларов от размещения новых обыкновенных акций в форме GDR и 150 миллионов долларов - от размещения уже выпущенных бумаг.

«Эталон Групп» - третья российская компания, планирующая провести IPO на Лондонской фондовой бирже в ближайшее время. В настоящий момент road-show в преддверии IPO проводят российский многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов «Русагро» и крупнейший российский сотовый ритейлер «Евросеть». На днях встречи с инвесторами перед IPO планирует начать Номос-банк, входящий в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций.

Как отмечается в сообщении «Эталон Групп», существующие акции предложат инвесторам бенефициары холдинга – компания «Газпромбанк – Управление активами», фонд Baring Vostok, члены семьи бизнесменов Заренковых, осуществляющие руководство холдингом, а также другие топ-менеджеры холдинга.

Таким образом, в свободном обращении будет находиться примерно 28% акций холдинга, без учета размещения дополнительных акций в рамках опциона организаторов. Согласно информации, компания Strata Investments (принадлежит председателю совета директоров «Эталона» Вячеславу Заренкову) предоставила организаторам опцион в размере 15% от размещения.

"Компания планирует направить доход от продажи допэмиссии на приобретение новых земельных участков, а также на капитальные расходы, в том числе на финансирование строительных затрат новых и существующих проектов", - уточняется в сообщении.

Организаторами IPO назначены Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

Ранее источник в банковских кругах рассказывал РИА Новости, о том, что компания начнет road-show в рамках IPO на неделе с 4 апреля, а прайсинг намечен на 15 апреля.

Холдинг "Эталон Групп" работает на рынке недвижимости с 1987 года и занимает лидирующие позиции на рынке жилья Петербурга. В девелоперском портфеле компании на сегодняшний день 28 проектов общей продаваемой площадью 3,13 миллиона квадратных метров. Самыми крупными из них являются комплекс "Изумрудные холмы" в Подмосковье (868,034 тысячи квадратных метров) и квартал "Юбилейный" в Петербурге (601,758 тысячи квадратных метров). По итогам 2010 года, компания получила выручку в 20,3 миллиарда рублей, а EBITDA - в 6,9 миллиарда рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости