| 11.02.2011 11:05 |
Золотодобывающая "дочка" "Северстали" Nordgold отложила IPO из-за конъюнктуры рынка [Версия 1] |
Добавлены подробности, контекст, бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Золотодобывающая компания Nordgold ("дочка" "Северстали") отложила первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже в Лондоне из-за конъюнктуры рынка, говорится в сообщении компании.
Таким образом, Nordgold стала третьей российской металлургической компанией, которая вслед за ОАО "Кокс" и ЧТПЗ отказалась от проведения IPO в текущих условиях.
Диапазон размещения компании был установлен в 3,0-3,9 фунта стерлингов (4,7-6,2 доллара) за акцию, что подразумевало рыночную капитализацию компании в 2,5-3,2 миллиарда фунта стерлингов (4,0-5,1 миллиарда долларов).
Nordgold, которая с учетом добычи на зарубежных активах является второй по величине золотодобывающей компанией в РФ, была намерена выпустить 113,1 миллиона новых акций, а продающий акционер предполагал реализовать 94,9 миллиона уже выпущенных акций. Таким образом, предложение составляло примерно 25% от выпущенного акционерного капитала.
Привлеченные в рамках IPO средства планировалось использовать для погашения задолженности по займам, предоставленным компании "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nordgold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов.
Накануне размещения источники в финансовых кругах сообщали РИА Новости, что Nordgold может отложить IPO, а книга заявок компании, которая была закрыта вечером в четверг, не была подписана.
Другой же собеседник агентства сообщал, что компания не собиралась понижать диапазон размещения, что не добавило спроса на бумаги, так как инвесторы ждали дисконта из-за плохих рыночных условий.
Еще один источник, знакомый с позицией компании, говорил, что Nordgold не была готова понижать диапазон размещения, так как в противном случае оценка компании не отражала бы ее истинную стоимость.
Nordgold работает на развивающихся рынках. В активах компании - восемь действующих рудников, два месторождения в стадии завершения геологоразведки, пять геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами, а также широкий портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии на территории Западной Африки (в Гвинее и Буркина Фасо), Казахстана и России.
В 2010 году группа произвела около 589 тысяч унций золота, а к 2013 году планирует повысить объем производства до 1 миллиона унций за счет действующих рудников и месторождений, находящихся сейчас в стадии завершения геологоразведки.
"Кокс" стал первым в списке российских компаний, отложивших IPO. Группа в начале февраля сообщила, что размещение не состоится в срок в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Многие эксперты тогда отмечали, что причиной переноса IPO стала высокая цена предложения.
Таким образом, после отказов от IPO также ОАО "ЧТПЗ" и Nordgold, осталась только одна российская компания, которая в итоге смогла предложить инвесторам свои бумаги - ЗАО "Гидравлические машины и системы" (группа ГМС, один из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования). При этом ГМС была вынуждена понизить цену размещения в сравнении с ранее объявленным диапазоном (9,25-12 долларов за GDR) до 8,25 доллара за бумагу.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.