Полная версия  
18+

Капитализация ЧТПЗ в рамках IPO оценивается на уровне $2-2,7 млрд

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) объявило ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) на уровне 3,5-4,6 доллара за одну обыкновенную акцию и GDR, таким образом, рыночная капитализация компании оценивается приблизительно в 2-2,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В ходе IPO Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский трубный завод, входящие в группу ЧТПЗ, рассчитывают привлечь около 472,5-621 миллиона долларов от выпуска новых и продажи существующих казначейских акций, представленных, в том числе, в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).

Основной акционер группы ЧТПЗ, как ожидается, получит порядка 157,5-207 миллионов долларов от продажи выпущенных акций (включая GDR).

Кроме того, букраннеру размещения J.P. Morgan будет предоставлен опцион доразмещения на право покупки дополнительно GDR на сумму 51,1-67,1 миллиона долларов в течение 30 дней.

Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank и Сбербанк выступают в качестве cоменеджеров размещения.

Группа ЧТПЗ предполагает использовать полученные средства для увеличения ликвидности и укрепления баланса компании через погашение части задолженности.

ЧТПЗ объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже 13 января. Предложение предполагает продажу новых и уже выпущенных акций в форме акций и GDR (в США GDR предлагаются квалифицированным институциональным инвесторам).

В сентябре 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила размещение акций ЧТПЗ за рубежом в объеме не более 25% от общего объема дополнительного выпуска акций. Разрешение на размещение и организацию обращения за пределами РФ выдано на обыкновенные именные бездокументарные акции ЧТПЗ в количестве 236,19 миллиона штук.

Также акционеры ЧТПЗ приняли решение о размещении 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом 1 рубль по открытой подписке.

В настоящее время уставный капитал общества состоит из 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом один рубль. Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в два раза.

ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

10.02.2011
12:00
«ЧТПЗ» отменил проведение IPO из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры (расширенное сообщение)
10.02.2011
11:36
ЧТПЗ принял решение не проводить IPO [Версия 1]
10.02.2011
11:29
Акции ЧТПЗ на ММВБ падают на 5% на новости об отказе от IPO [Версия 2]
10.02.2011
11:06
Акции ЧТПЗ на ММВБ падают на 5% на новости об отказе от IPO [Версия 1]
26.01.2011
11:10
Капитализация ЧТПЗ в рамках IPO оценивается на уровне $2-2,7 млрд
14.01.2011
17:30
ЧТПЗ в ходе IPO может привлечь до $1 млрд - источник
13.01.2011
11:22
ЧТПЗ планирует провести IPO в Лондоне - компания
11.01.2011
08:35
ПНТЗ поручился на 7,3 млрд руб за ОАО "ЧТПЗ" перед BNP Paribas
24.12.2010
08:31
Сбербанк откроет кредитную линию ПНТЗ на 11 млрд руб сроком на 4 года [Версия 1]
Комментарии отключены.