| 21.01.2011 10:23 |
ТМК разместил евробонды на $500 млн под 7,75% - источник |
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Крупнейший мировой производитель труб для нефтяной и газовой промышленности - ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) разместил еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов под 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Эмитент в четверг завершил road-show указанного выпуска еврооблигаций, установив ранее ориентир доходности по ценным бумагам в диапазоне 7,3-7,4% годовых.
Срок обращения выпуска - 7 лет, по выпуску предусмотрена выплата купона раз в полгода.
Встречи с инвесторами проходили на текущей неделе в Европе и Азии. Ранее источники сообщали, что объем размещения может составить до 600 миллионов долларов.
Организаторами выпуска выступили Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS.
ТМК входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса, поставляет продукцию более чем в 65 стран. Общий объем реализации труб в 2009 году превысил 2,8 миллиона тонн.
Производственные мощности ТМК расположены в России (Таганрогский метзавод, Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, "ТМК Нефтегазсервис"), в США (ТМК IPSCO), в Румынии (трубный завод ТМК-Artrom и меткомбинат ТМК-Resita) и в Казахстане ("ТМК-Казтрубпром"). Основным бенефициаром (около 77% акций) является председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.