| 20.12.2010 12:15 |
Fitch присвоило облигациям банка "ГЛОБЭКС" серий БO-3 и БО-5 рейтинг "BB"/"AA-(rus)" |
Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило биржевым облигациям банка "ГЛОБЭКС" серии БO-3 объемом 3 млрд руб. и серии БО-5 объемом 2 млрд руб. долгосрочный рейтинг по международной шкале в национальной валюте "BB" и кредитный рейтинг по российской шкале на уровне "AA-(rus)". Об этом говорится в сообщении банка.
Облигации были размещены 08 декабря 2010 г. по открытой подписке. Ставка первого купона по двум выпускам была определена по результатам бук-билдинга и установлена в размере 8.10% годовых.
Структурой выпусков предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставки 2 и 3 купонов равны ставке первого, ставки 4-6 купонов определит эмитент.
Организатором выпусков выступил сам банк. Совместные организаторы - "Банк Петрокоммерц", "МДМ-Банк". Соорганизаторы: "Связь-Банк", "Россельхозбанк", "АБ Россия", "РОНИН". Андеррайтеры: УК "Уралсиб", "Банк Национальный Стандарт". Соандеррайтеры: "Банк Казанский", "Велес-Капитал", "Восточный Экспресс", "Держава".
Кроме того, Fitch Ratings присвоило ожидаемые долгосрочные рейтинги по международной шкале в национальной валюте на уровне "BB" и кредитный рейтинг по российской шкале на уровне "AA-(rus)" двум предстоящим выпускам облигаций серии БО-4 объемом 3 млрд руб. и серии БО-6 объемом 2 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.