| 07.12.2010 13:49 |
Держатели евробондов НМТП на $300 млн не будут требовать досрочного погашения ценных бумаг [Версия 1] |
Добавлен комментарий агента по сделке - банка Morgan Stanley (пятый абзац)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Владельцы еврооблигаций ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) отказались от права требовать досрочного погашения выпуска ценных бумаг, говорится в сообщении НМТП.
Общий объем еврооблигаций, выпущенных "дочкой" НМТП Novorossiysk Port Capital S.A., - 300 миллионов долларов, ставка - 7%, срок погашения - в 2012 году.
"На собрании владельцев облигаций, состоявшемся 6 декабря 2010 года, в рамках принятой чрезвычайной резолюции держатели облигаций отказались от права требования досрочного погашения выпуска облигаций в результате несоблюдения коэффициента отношения консолидированной задолженности к EBITDA, а также в связи с потенциальным наступлением события смены контроля в результате совершения планируемой сделки по приобретению ООО "Приморский торговый порт", - поясняется в релизе.
Отказ держателей ценных бумаг от требования досрочного погашения был необходим НМТП для совершения планируемой сделки по приобретению ООО "Приморский торговый порт" (ПТТ). Группа НМТП заявила о намерении приобрести "Приморский торговый порт" (ПТП) у компании Omirico Limited 15 сентября, под эту сделку НМТП собирается привлечь кредит в размере до 1,95 миллиарда долларов. Условием сделки является продажа контролирующими бенефициарными владельцами НМТП контрольного пакета компании бенефициарным владельцам ПТП (ОАО "АК Транснефть" и инвестиционная группа "Сумма Капитал").
"Голосование прошло успешно. Особых возражений со стороны инвесторов по поводу предложенной структуры (сделки - ред.) не возникло, чему свидетельствует статистика проголосовавших", - сказал РИА Новости представитель инвестиционного банка Morgan Stanley, который выступал агентом по данной сделке, а в 2007 году был организатором данного выпуска евробондов НМТП.
За принятие чрезвычайной резолюции проголосовали 99,82% участников собрания, всего в голосовании приняли участие держатели облигаций на сумму, равную 73,55% от общего объема выпуска.
Все владельцы облигаций, проголосовавшие за одобрение чрезвычайной резолюции, получат вознаграждение за одобрение в размере 12,5 доллара на каждую тысячу долларов номинала облигаций, находящихся в их владении на дату составления реестра.
Группа НМТП, крупнейший российский портовый оператор, объединяет следующие стивидорные компании: ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП" и ООО "Балтийская стивидорная компания". Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Грузооборот группы в 2009 году составил 86,5 миллиона тонн, консолидированная выручка по МСФО - 675,1 миллиона долларов, чистая прибыль - 252,2 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.