| 31.05.2005 09:21 |
Deutsche Bank может приобрести "Импэксбанк" |
Deutsche Bank может приобрести "Импэксбанк", об этом владелец "Импэксбанка" Борис Иванишвили договаривается с немецкими банкирами. Если продажа состоится, то станет крупнейшей сделкой с участием иностранцев на банковском рынке.
"Чтобы противостоять конкуренции иностранных банков, надо взять одного из них в партнеры", - говорил в апрельском интервью основной владелец "Импэксбанка" Б.Иванишвили (у него 67% акций, 33% у сенатора от Бурятии Виталия Малкина). Тогда он признался, что ведет переговоры с банками Франции, Германии, Нидерландов.
Вероятно, что выбор Иванишвили падет на крупнейший банк Германии - Deutsche Bank. Об этом рассказал источник в окружении магната. О продаже "Импэксбанка" он говорит как о деле решенном и уверял, что на переговорах, которые уже близки к завершению, фигурировала цифра порядка 200 млн долл. Эта сумма близка к независимым оценкам: "Ренессанс Капитал" оценил стоимость 100% акций "Импэксбанка" с коэффициентом около 2.5 к капиталу первого уровня по МСФО. В середине 2004 г. этот показатель у " Импэксбанка" составлял 107 млн долл., на 1 апреля 2005 г. - 132.6 млн долл.
Источник, близкий к переговорам, сообщил "Ведомостям", что обсуждается покупка не менее контрольного пакета акций "Импэксбанка". По его словам, это главное условие Deutsche Bank. А другой источник, знакомый с положением дел в "Импэксбанке", уточняет, что Deutsche - лишь один из претендентов на покупку, но с ним "переговоры продвинулись дальше всего". "Окончательных договоренностей с Deutsche Bank о размере пакета и его стоимости пока нет. Обсуждаются продажа блокпакета, и контрольного". Сумму сделки в 200 млн долл. он назвал "заниженной".
Официально переговоры с Deutsche Bank в "Импэксбанке" не комментируют. Но руководители банка не отрицают, что ищут западного партнера, в том числе в Германии. "Привлечение иностранного инвестора - это наш приоритет", - заявил "Ведомостям" президент "Импэксбанка" Дмитрий Еропкин. В российском "Дойче Банке" вчера отказались от комментариев, не удалось их получить и в материнском Deutsche Bank.
Крупнейший банк Германии пришел в Россию более 120 лет назад: еще до революции Deutsche Bank владел долей в Российском банке внешней торговли. В 1972 г. он первым из иностранных банков основал представительство в СССР, а в год дефолта зарегистрировал в России 100%-ную "дочку" ООО "Дойче Банк". Но все это время Deutsche Bank работал в России как инвестбанк и в 2003 г. купил 40%-ную долю в Объединенной финансовой группе. А вот розничным бизнесом в России Deutsche Bank не занимался, хотя в Германии обслуживает 8.5 млн клиентов-физлиц и занимает 6-7% розничного рынка. Выхода Deutsche Bank на наш розничный рынок ждали давно, напоминает сотрудник "Ренессанс Капитала" Михай Салонтаи. И в последнее время Deutsche Bank искал такую возможность - об этом недавно говорил предправления его московской "дочки" Алексей Родзянко.
Для этого Deutsche Bank мог подобрать любого российского партнера: владельцы крупнейших российских банков не скрывают, что рассмотрели бы хорошее предложение. Такую возможность никогда не отвергали владельцы "Альфа-банка" и "МДМ-банка", а "Росбанк" и "Русский стандарт" уже были на полпути к сделкам с иностранцами - итальянским Unicredito и французским BNP Paribas. Но владелец "Русского стандарта" Рустам Тарико к концу 2004 г. оценивал свой банк уже в 1 млрд долл., а "Альфа-групп" считала, что Альфа-банк стоит 1.8-2.5 млрд долл. Но оценки собственников не совпадали с более консервативным мнением иностранцев, и сделки расстраивались, отмечает аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова. Если сделка между "Импэксом" и Deutsche Bank состоится, она будет крупнейшей в истории, добавляет она.
В этом случае немцам достанется достаточно крупный по российским меркам розничный бизнес. По оценке самого "Импэксбанка", занимает 8-е место по числу точек продаж (383 точки, включая 45 региональных филиалов) и 4-е - по охвату регионов (43 субъекта Федерации). Филиальная сеть, как и другие лакомые активы, "Импэксбанку" досталась от банка "Российский кредит" после кризиса 1998 г. Долги "Роскреда" были урегулированы с помощью Агентства по реструктуризации кредитных организаций. По объему вкладов банк лишь на 12-м месте, но недавно начал агрессивную рекламную кампанию на рынке розничного кредитования. По объему частных депозитов "Импэксбанк" опережает "МДМ" (8.3 млрд руб.), но серьезно отстает от "Альфы" (28.7 млрд руб.) и Росбанка (34.4 млрд руб.), резко нарастившего объемы розничного бизнеса благодаря покупке группы "ОВК", созданной после кризиса на руинах "СБС-Агро".
Deutsche Bank работает в 74 странах. Совокупные активы группы Deutsche Bank - более 845 млрд евро, из них розничные - 145 млрд евро. Капитализация банка -36.7 млрд долл. "Импэксбанк" основан в 1993 г. На 1 января 2005 г. 91% акций "Импэксбанка" владели пять столичных ООО. По данным ЦЭА "Интерфакс", на 1 апреля 2005 г. активы банка составляли 37.4 млрд руб. (25-е место), собственный капитал - 5.4 млрд руб. (28-е), частные депозиты - 14.5 млрд руб. (12-е).