СБ Банк в полном объеме разместил облигации на 1,5 млрд руб

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ООО "Коммерческий банк "Судостроительный банк" (СБ Банк) во вторник в полном объеме разместил трехлетние облигации четвертой серии в объеме 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки первого, второго и третьего купонов были определены на аукционе на уровне 10% годовых при ориентире 9,25%-10,5% годовых.

На конкурс было подано 43 заявки инвесторов на сумму около 2 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем спроса на аукционе превысил предложение более чем на треть.

Условиями выпуска предусмотрена 1,5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

"Мы вполне удовлетворены итогами размещения, которое в очередной раз подтвердило интерес и доверие рынка к бумагам СБ Банка. Ставка купона определилась, как и ожидалось, посреди заявленного диапазона, что вполне соответствует текущим рыночным уровням доходности", - приводятся в сообщении слова Андрея Егорова, первого заместителя председателя правления банка.

Организаторами выпуска выступили банк "Зенит" и ООО "Урса Капитал". Со-организатор - КБ "Открытие". Андеррайтерами облигационного выпуска стали КБ "Аресбанк" и ИК "Регион". Со-андеррайтеры займа - АКБ "Инвестторгбанк", ЗАО КБ "Рублев", ОАО "Омск-Банк", КБ "ОПМ-банк", АИКБ "Татафондбанк", КБ "Алмаз-инвест-банк", КБ "Кедр", ИК "Велес Капитал" и ОАО "АФ банк".

Привлеченные в ходе выпуска средства СБ Банк планирует направить на развитие кредитных программ, прежде всего, на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

СБ Банк учрежден 27 июля 1994 года. Приоритетным направлением инвестиционной политики является кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, банк также активно сотрудничает с лизинговыми компаниями в области финансирования проектов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости