| 01.07.2010 09:30 |
Сбербанк разместил пятилетние евробонды на $1 млрд с купоном 5,499% - зампред (Версия 1) |
Добавлен контекст и мнение аналитика (после четвертого абзаца)
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сбербанк, крупнейший в РФ, разместил пятилетние евробонды на 1 миллиард долларов с купоном 5,499%, сообщил в четверг РИА Новости зампред банка Антон Карамзин.
Выпуск номинирован в долларах.
"Мы разместились неплохо. Рынок был тяжелый, но нам удалось получить на нем неплохой уровень ставок", - сказал он.
Как сообщил РИА Новости источник близкий к размещению, спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов.
Организаторами выпуска выступили DZ Bank, JPMorgan и RBS.
Сбербанк провел размещение первым среди активизировавшихся российских эмитентов - до конца недели ожидается прайсинг по бумагам госкорпорации Банк развития (ВЭБ), road show проводят Транскредитбанк, Промсвязьбанк и Газпромбанк. Правда, последний опровергал информацию о намерении сейчас выходить на рынок с бумагами. Однако, источники РИА Новости в банковских кругах подтвердили в среду информацию о планах Газпромбанка, добавив, что одним из организаторов размещения выступает RBS.
Сбербанк провел road show в мае и дождался удобного момента для выхода на рынок.
"Сбербанк - достаточно интересный и редкий заемщик, поэтому он вызвал интерес со стороны инвесторов на непростом рынке в условиях продолжающейся распродажи рисковых активов", - сказал РИА Новости аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Галкин.
"Интересно будет сравнить результаты размещения Сбербанка и ВЭБа", - добавил он.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.