| 15.03.2005 18:38 |
"ГТ-ТЭЦ Энерго" планирует в I полугодии провести размещение облигаций серии 03 объемом 1.5 млрд руб., ожидаемая эффективная доходность - не ниже 12.75% |
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" (инвестиционный проект группы "Энергомаш") планирует в I полугодии 2005 г. провести размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 объемом 1.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
По словам Ольги Ринк, директора по связям с инвесторами и СМИ "Энергомаша", выступающего поручителем займа, ожидаемая эффективная доходность к погашению 3-го облигационного займа будет не ниже диапазона находящихся в настоящее время в обращении ценных бумаг серии 02.
Она уточнила, что 15 марта по состоянию на 15:00 мск эффективная доходность по облигациям ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" 2-го выпуска с датой погашения в июне 2006 г. составила 12.94% (+0.09 п.п.). Оборот по облигациям на указанное время составил 58.345 млн руб., больше, чем по любому другому выпуску корпоративных и муниципальных (субфедеральных) облигаций на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Количество заключенных сделок по второму выпуску за соответствующий период торговой сессии - 17. Диапазон значений эффективной доходности по сделкам с начала 2005 г. составляет 12.75-12.95%.
Средства от эмиссии эмитент планирует направить на рефинансирование краткосрочных кредитов и займов, а также на инвестирование средств в дальнейшее строительство станций газотурбинных ТЭЦ в различных регионах России.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 24 февраля 2005 г. приняла решение зарегистрировать изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-50012-А от 10 июня 2004 г.), размещаемых путем открытой подписки.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, размещение ценных бумаг было приостановлено на основании решения совета директоров открытого акционерного общества "ГТ-ТЭЦ Энерго", проведенного 28 января 2005 г. в связи с заменой организатора торговли. Объем эмиссии - 1.5 млн шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Дата начала размещения ценных бумаг будет определена советом директоров эмитента. Срок погашения - 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Группа "Энергомаш" - один из крупнейших промышленных холдингов в России, специализируется на энергетическом оборудовании, а также поставляет тепло и электроэнергию в рамках комплексной инновационной программы "ГТ-ТЭЦ Энерго" (малая энергетика на базе газотурбинных ТЭЦ нового поколения). Предприятия группы обеспечивают разработку, изготовление, поставку, монтаж и сервис турбинного, электротехнического и теплообменного оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, объектов малой энергетики, а также оборудования для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, металлургической, химической, строительной индустрии и ряда других отраслей промышленности.
Группа представлена такими известными компаниями, как ОАО "Энергомашкорпорация", включая производственные комплексы "Завод металлоконструкций" и "Белгородский завод энергетического машиностроения", расположенные в Белгороде, "Волгоэнергоремонт" (Саратов) и "Сибэнергомаш" (Барнаул), а также ООО "Энергомаш - Атоммаш" (Волгодонск), ОАО "Уралгидромаш" (Сысерть), ОАО "Уралэлектротяжмаш" (Екатеринбург), ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения" (Чехов, Московская область) и "Энергомаш (ЮК) Лимитед". В составе группы также инженерные центры в городах Санкт-Петербург, Волгодонск, Екатеринбург, Белгород, обеспечивающие разработку и проектирование газотурбинных станций, строительно-монтажные подразделения по строительству ГТ -ТЭЦ и региональные сервисные центры, осуществляющие эксплуатацию и введение в действие объектов.