| 27.01.2010 19:48 |
Котировки "Русала" на Euronext закрылись падением на 11% относительно цены размещения |
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый день торгов глобальными депозитарными акциями (GDS) ОК "Русал" на парижской Euronext ознаменовался падением котировок на 11% к цене первичного размещения на момент закрытия в 19.30 мск, свидетельствуют данные биржи.
Согласно данным Euronext, за первый день торгов оборот сделок составил более 18 миллионов евро, а капитализация компании оценивается в 13,6 миллиарда евро.
Как сообщалось ранее, торги акциями "Русала" на бирже в Гонконге закрылись падением котировок на 10,6% относительно цены размещения в 10,8 гонконгского доллара. На закрытии в 11.00 мск цена составила 9,66 гонконгского доллара за акцию.
Итоговый оборот составил более 1,85 миллиарда гонконгских долларов (1 гонконгский доллар - около 0,129 доллара США).
Как сообщалось ранее, цена первичного размещения глобальной депозитарной акции на парижской Euronext составила 19,91 евро, или 28,08 доллара.
Все GDS подтверждены глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет собой 20 обыкновенных акций.
При такой цене общий базовый объем предложения составляет приблизительно 17,4 миллиарда гонконгских долларов (1,6 миллиарда евро, или 2,2 миллиарда долларов), до реализации опциона дополнительной подписки, а рыночная капитализация после размещения составляет примерно 163,5 миллиарда гонконгских долларов (14,9 миллиарда евро, или 21 миллиард долларов).
Ранее "Русал" опубликовал список инвесторов, которые приняли участие в IPO алюминиевого гиганта: всего в IPO поучаствовали 229 институциональных инвесторов, а после завершения размещения число акционеров компании достигнет 233.
Крупными покупателями IPO компании стали ВЭБ (3,15%), NR Investment Limited (0,48%), Paulson & Co. Inc. (0,47%), компании азиатского миллиардера Роберта Куока (0,09%).
Free-float "Русала" составит 10,64% от выпущенного акционерного капитала, или 11,95%, в случае реализации опциона на покрытие разницы между заявками и предложением (over-allotment option).
Как сообщалось ранее, доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.