| 26.01.2010 16:30 |
Число акционеров ОК "Русал" после завершения гонконгского IPO достигнет 233-х (расширенное сообщение) |
Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Объединенная компания "Русал" опубликовала список инвесторов, которые приняли участие в IPO алюминиевого гиганта: всего в IPO поучаствовали 229 институциональных инвесторов, а после завершения размещения число акционеров компании достигнет 233-х.
Цена размещения на Гонконгской фондовой бирже составила 10.8 гонконгского доллара за акцию, следует из материалов "Русала".
Крупными покупателями IPO компании стали «ВЭБ» (3.15%), NR Investment Limited (0.48%), Paulson & Co. Inc. (0.47%), компании азиатского миллиардера Роберта Куока (0.09%).
Free-float "Русала" составит 10.64% от выпущенного акционерного капитала, или 11.95%, в случае реализации опциона на покрытие разницы между заявками и предложением (over-allotment option).
Операции с акциями должны начаться 27 января в 9:30.
Как сообщалось ранее, доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47.59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова – 17.09%, доля SUAL Partners – 15.86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) – 8.65%.
Ранее французское управление по финансовым рынкам одобрило проспект эмиссии компании, подготовленный исключительно для получения допуска к листингу и торгам глобальными депозитарными акциями (ГДА), подтвержденными глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет собой 20 обыкновенных акций, на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. Цена предложения за каждую ГДА равна 19.91 евро, или 28.08 доллара.
При такой цене общий базовый объем предложения составляет приблизительно 17.4 миллиарда гонконгских долларов (1.6 миллиарда евро, или 2.2 миллиарда долларов), до реализации опциона дополнительной подписки, а рыночная капитализация после размещения составляет примерно 163.5 миллиарда гонконгских долларов (14.9 миллиарда евро, или 21.0 миллиард долларов).
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, «Сбербанк РФ» и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Напомним, что объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868.0 миллионов долларов против 1.41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3.76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308.0 миллионов долларов.