| 09.11.2009 15:30 |
"Седьмой Континент" договорился с держателями облигаций серии 02 объемом 7 млрд руб. по реструктуризации обязательств по выкупу ценных бумаг (расширенное сообщение) |
Москва, 09 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Седьмой Континент" договорилось со всеми держателями облигаций серии 02 общим объемом 7 млрд руб. об условиях реструктуризации обязательств по выкупу ценных бумаг. Об этом сообщила компания.
"На текущий момент с учетом проведенной реструктуризации, выполнения условий дополнительной публичной оферты 15 октября 2009 года, а также принятых с рядом держателей облигаций серии 02 решений о подписании мировых соглашений, компания достигла решений об урегулировании своих обязательств в отношении 99.86% от номинального объема выпуска данного облигационного займа", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пятилетний выпуск облигаций второй серии на сумму 7 миллиардов рублей был размещен 21 июня 2007 года по открытой подписке на ММВБ. В конце июня 2009 года "Седьмой континент" допустил технический дефолт по данному выпуску, не погасив бумаги на 1.9 миллиарда рублей. При этом еще до оферты ритейлер начал переговоры с инвесторами, предлагая держателям бумаг провести 23 июня 2009 года реструктуризацию. Ее схема предусматривала, что инвесторы получат 20% от суммы, а остальные бумаги будут замещены на новые двухлетние биржевые облигации. При этом условия выпуска биржевых облигаций предполагали поквартальную выплату купона, равного 15.5% годовых, а также равномерную амортизацию основного долга платежами по 20% начиная с июня 2010 года. Доходность в рамках предложенных условий реструктуризации составляла 17% годовых.
Однако ряд держателей - компаний, управляющих пенсионными накоплениями и резервами, не могли принять в силу юридических ограничений предложенные условия реструктуризации. Тогда специально для них ритейлер выставил две дополнительные оферты в отношении оставшихся в обращении облигаций второй серии, подразумевающие приобретение 15 октября 2009 года 20% облигаций и приобретение оставшегося объема указанных облигаций 18 мая 2010 года. По данным "Седьмого Континента", данное предложение обеспечивает доходность для держателей бумаг на уровне 16% годовых.
15 октября 2009 года ритейлер, как и планировалось, погасил 20% обязательств.
"Условиями безотзывной оферты от 25 сентября 2009 года предусмотрено, что держатели облигаций второй серии, принявшие данное предложение, согласны с тем, что у компании более не остается обязательств перед данными держателями по исполнению обязательств в рамках безотзывной оферты от 14 июня 2007 года", - говорится в сообщении. Оставшиеся в обращении облигации компания намерена выкупить 18 мая 2010 года.
Агентом по реструктуризации выступает «МДМ-Банк».
"Мы рады сообщить о фактически полном урегулировании наших обязательств перед всеми держателями облигаций выпуска 02. К сожалению, в данных условиях разовое погашение 7 миллиардов рублей в июне 2009 года исключительно за счет операционного денежного потока компании оказалось невозможным. В последние месяцы мы активно вели переговоры с нашими кредиторами, держателями облигаций, о проведении реструктуризации. Смысл нашего предложения заключался в том, чтобы дать компании возможность погасить свои обязательства в реалистичный и приемлемый для наших кредиторов срок", - приводится в сообщении слова генерального директора компании Бориса Морозова.
Напомним, что ОАО "Седьмой континент" основано в 1994 году, развивает одноименные супермаркеты и гипермаркеты "Наш гипермаркет". Сеть компании насчитывает 141 магазин: 120 супермаркетов и четыре гипермаркета в Москве и Московской области, 10 супермаркетов в Калининграде и Калининградской области, по одному гипермаркету в Санкт-Петербурге, Рязани, Челябинске, Минске и Ярославле, а также один супермаркет и один гипермаркет в Перми. Торговая выручка ритейлера за январь-сентябрь 2009 года увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 35.084 миллиарда рублей (с НДС).