| 30.09.2009 08:06 |
ТМК погасила свой первый выпуск евробондов на $300 млн за счет кредита ВТБ |
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Трубная металлургическая компания" (ТМК), ведущий мировой производитель стальных труб для нефтегазовой отрасли, во вторник погасила свой первый выпуск еврооблигаций на 300 миллионов долларов и выплатила по ним шестой купон в размере 12,75 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Совокупный объем выплат составил 312,75 миллиона долларов. Погашение еврооблигаций было профинансировано за счет 300 миллионов долларов кредита от ВТБ.
Первый выпуск еврооблигаций ТМК был размещен в сентябре 2006 года по ставке 8,5% годовых сроком на три года.
"Благодаря поддержке стратегических партнеров, таких как ВТБ, ТМК продолжает успешно рефинансировать свои краткосрочные обязательства, и улучшать свой долговой портфель в эти сложные финансовые времена", - сказал генеральный директор ТМК Александр Ширяев, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось ранее, ВТБ предоставил ТМК кредит в размере 450 миллионов долларов, средства которого планировалось направить на досрочный выкуп второго выпуска еврооблигаций ТМК. Кредит выдан на один год с возможностью ежегодной пролонгации, которая не должна превысить пяти лет (1825 дней).
Ранее глава ТМК Дмитрий Пумпянский сообщил РИА Новости, что компания завершила сделку по частичному выкупу еврооблигаций TMK Capital S.A. (структура ТМК) на общую сумму в 420 миллионов долларов. В июле ТМК направила предложение держателям 10-процентных нот TMK Capital S.A. общим объемом 600 миллионов долларов, выпущенных в июле 2008 года с погашением в 2011 году, выкупить их или согласиться на изменение условий. Тогда сообщалось, что компания может потратить на обратный выкуп до 425 миллионов долларов.
Как отметил Пумпянский, в сделке участвовали банки ВТБ и UBS Investment Bank. При этом он добавил, что пока у ТМК нет конкретных планов по выпуску новых облигаций для реструктуризации долгов.
Чистый долг компании на конец 2008 года составлял более 3 миллиардов долларов.
Производственные мощности ТМК расположены в России (Таганрогский метзавод, Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, "ТМК Нефтегазсервис"), в США (ТМК IPSCO), в Румынии (трубный завод ТМК-Artrom и меткомбинат ТМК-Resita) и в Казахстане ("ТМК-Казтрубпром"). Основным бенефициарным владельцем (около 77% акций ТМК) является Пумпянский.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.