| 28.08.2009 18:00 |
"АИЖК" разместило облигации серий А12-А15 на общую сумму 28 млрд руб |
Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" разместило в ходе аукциона облигации серий А12-А15 на общую сумму 28 млрд руб. и проведет 13 октября выкуп этих бумаг по соглашению с их владельцами. Об этом говорится в сообщении "АИЖК".
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серий А12-А15 по фиксированной цене и ставке первого купона. Организаторами выпусков выступили "Райффайзенбанк", "Ситибанк", "ТрансКредитБанк", "Банк Москвы" и "Сбербанк". В частности, "Транскредитбанк" и "Сбербанк" купили почти половину размещавшейся накануне эмиссии.
Средства от размещения облигаций "АИЖК" потратит на рефинансирование ипотечных займов банков. Облигации будут обмениваться на пулы банковских ипотечных кредитов, соответственно, банки, обменявшие пулы кредитов на облигации "АИЖК", получат возможность привлекать под их залог рефинансирование в Банке России.
Выпуски предполагают выплату полугодового купонного дохода. На весь период обращения облигаций устанавливается плавающая ставка купонов, которая равна суммарному значению ставки рефинансирования ЦБ РФ и фиксированной премии в 2.5% годовых.
Ставка первого купона по облигациям составила 13.25% годовых. Сроки погашения пяти выпусков - 15 декабря 2013 года, 15 апреля 2018 года, 15 мая 2023 года и 15 сентября 2028 года соответственно. Бумаги обеспечены государственной гарантией РФ по выплате номинальной стоимости при погашении облигаций на сумму 7 млрд руб.