| 06.08.2009 15:06 |
Fitch сохраняет возможность снижения рейтингов МТС в связи со сделкой с "Комстаром" |
ВН.РЕД.: Приводится дополнительная информация Fitch и бэкграунд (после второго абзаца)
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch сохраняет возможность понижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента крупнейшего российского сотового оператора МТС ("ВВ+"), оставляя его в списке RatingWatch "негативный", говорится в сообщении агентства.
Fitch также сохраняет вероятность снижения национального долгосрочного рейтинга МТС "AA(rus)", который также находится на пересмотре. Такие действия связаны с анонсированной в среду сделкой по покупке мобильным оператором 50,9% акций "Комстара-ОТС" у АФК "Система" почти за 1,3 миллиарда долларов. Советы директоров МТС и АФК одобрили сделку.
Fitch отмечает, что приобретение пакета "Комстара-ОТС" вызовет "незначительное увеличение" долговой нагрузки МТС. В то же время, объединенная компания будет более сильной с точки зрения генерации денежного потока, что, в свою очередь, обеспечит гибкость при погашении долга.
Покупка пакета акций "Комстара-ОТС" будет оплачена денежными средствами. Как сообщала РИА Новости директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская, для финансирования сделки будут использованы как собственные средства оператора, так и заемные средства. Как говорится в сообщении Fitch, привлечение средств для финансирования для этой сделки "произойдет в среднесрочной перспективе".
Общий долг МТС, согласно отчетности компании за первый квартал 2009 года, составлял 4 миллиарда долларов, при этом 71% долга номинировано в долларах, 19% в рублях, 10% - в евро. "Приобретение "Комстара-ОТС" вряд ли существенно увеличит риски рефинансирования для МТС", - говорится в пресс-релизе Fitch.
Также рейтинговое агентство видит возможность сокращения затрат в долгосрочной перспективе за счет синергии.
Объединенная компания, по мнению Fitch, сможет достаточно успешно генерировать свободный денежный поток. Также агентство считает, что выручка операторов в рублевом выражении будет довольной устойчивой.
Fitch полагает, что оплаченная наличными сделка значительно улучшит ликвидность АФК "Система" и снизит зависимость корпорации от дивидендов МТС.
В феврале 2008 года другой сотовый оператор РФ из "большой тройки" - "Вымпелком" - объявил о слиянии с Golden Telecom, сумма сделки составила 4,3 миллиарда долларов. МТС тогда же начал вести переговоры с "Комстаром-ОТС", однако они были прерваны из-за кризиса и вновь возобновились в марте 2009 года. ФАС в июне разрешила МТС приобрести 100% акций "Комстара-ОТС".
Внеочередное собрание акционеров АФК "Система" по вопросу об одобрении сделки состоится 1 октября.
МТС - крупнейший по числу абонентов сотовый оператор РФ и СНГ. Основным (53%) акционером компании является АФК "Система", в свободном обращении находятся 46,7% акций. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2008 году составила 1,93 миллиарда долларов, выручка - 10,245 миллиарда долларов.
"Комстар-ОТС" - крупнейший мультисервисный оператор связи в Москве, Московской области, некоторых регионах России и СНГ. АФК "Система" владеет 51% акций компании, 35% акций обращаются в РТС, на МФБ и Лондонской фондовой бирже.
В группу компаний "Комстар-ОТС" входят МГТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, а также "Стрим-ТВ", поставщик услуг кабельного ТВ и доступа в интернет в регионах России. Выручка "Комстара-ОТС" составила в 2008 году 1,65 миллиарда долларов (рост на 11%). Показатель OIBDA увеличился на 10% - до 689,5 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.