| 15.06.2009 14:30 |
Банк «Союз» осуществил досрочный выкуп еврооблигаций объемом 101.531 млн долл (расширенное сообщение) |
Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк «Союз» осуществил досрочный выкуп еврооблигаций объемом 101.531 млн долл. в связи со сменой основного акционера банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Таким образом, при реализации опциона инвесторами было предъявлено к досрочному погашению 81.22% от общего объема выпуска (125 миллионов долларов). Облигации были погашены по цене 101% от номинала, также держателям был выплачен накопленный купонный доход.
Сумма оставшейся в обращении части выпуска, по которой банк обязуется исполнить свои обязательства в дату погашения, составляет 23.469 миллиона долларов США (19% от первоначального выпуска).
Банк также рассматривает возможность выставления дополнительной добровольной публичной оферты по 101% от номинала в период с ноября 2009 года по январь 2010 года.
В конце апреля собственником 75% акций банка стало ЗАО "Газфинанс" – 100%-е дочернее предприятие ОАО "Газпромрегионгаз", входящего в группу "Газпром". Компания приобрела акции банка в рамках генерального соглашения о его финансовом оздоровлении.
Таким образом, после завершения сделки держатели трехлетних долларовых еврооблигаций банка получили право реализовать опцион на их досрочное погашение по цене 101% от номинала.
Размещение выпуска еврооблигаций на 125 миллионов долларов номиналом 100 тысяч долларов было проведено 16 февраля 2007 года, процентная ставка – 9.375%, дата погашения - 16 февраля 2010 года.
Напомним, что АКБ "Союз" (ранее - АКБ "Ингосстрах-Союз") основан в 1993 году, в 2003 году к банку были присоединены «Автогазбанк», «Сибрегионбанк» и «Народный банк сбережений».
Акционерами банка являются ЗАО "Газфинанс" владеющее 75% акций и ЗАО "ИнВестПолис", которому принадлежат 24.96% акций.