| 10.12.2004 11:25 |
"Производственное объединение "Кристалл" привлекло синдицированный кредит объемом 30 млн долл. под Libor +2.5% |
ОАО "ПО "Кристалл" 2 декабря 2004 г. подписало кредитное соглашение о предоставлении среднесрочного синдицированного кредита на сумму 30 млн долл. с Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) и ЗАО Международный Московский Банк (ММБ) - совместными уполномоченными организаторами сделки. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании и банков, поступившем в МФД-ИнфоЦентр.
Данный кредит является крупнейшим заимствованием компании на международном финансовом рынке. Кредит предоставлен на цели предэкспортного финансирования поставок бриллиантов и финансирования текущей хозяйственной деятельности компании. Процентная ставка составляет Libor + 2.5% годовых. Основой структуры обеспечения сделки являются экспортные поставки бриллиантов крупнейшим международным компаниям мировой ювелирной промышленности. Юридическое сопровождение сделки осуществила международная фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.
Немецкий банк Bayerische Hypo- und Vereinsbank выступил в роли кредитора и управляющего обеспечением.
Агентом по кредиту, банком паспортов и кредитором выступило ЗАО "Международный Московский Банк" (ММБ). По словам представителей ММБ, данный кредит является символом доверия компании со стороны российских и западных финансовых структур, основанного на ее прочных рыночных позициях и высокой платежной дисциплине.
ОАО "Производственное объединение "Кристалл" - крупнейшая алмазообрабатывающая компания России, ведущая свою историю с 1963 г. В конце 2003 г. компания преобразована в акционерное общество со 100% участием государства. Компания является одним из ключевых участников мирового рынка бриллиантов. Специализируется на производстве высококачественных бриллиантов класса "премиум", известных на мировом рынке под названием "Русская огранка". Обладает обширной международной торговой сетью с представительствами в Бельгии, Гонконге, США, Израиле и ОАЭ. "Кристалл" - первый и единственный в России сайтхолдер (доверенный клиент) DTC - подразделения De Beers, осуществляющего поставки алмазного сырья. Продажи бриллиантов в 2003 г. составили 270 млн долл., прогноз на 2004 г. превышает 280 млн долл. Компания осуществляет последовательные шаги, направленные на становление ее как публичной компании.
ЗАО "Международный Московский Банк" основано в Москве 19 октября 1989 г. Является первым российским коммерческим банком со значительным участием международного капитала. Акционеры ММБ - это крупнейшие зарубежные и российские банки: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Германия) - 43%, Nordea Bank Finland plc (Финляндия) - 22%, Banque Commerciale pour l'Europe du Nord - Eurobank (Франция) - 20%, European Bank for Reconstruction and Development - EBRD (Великобритания) - 10%, "Сбербанк России" - 2%. "Международному Московскому Банку" принадлежат 3% акций, которые в ближайшем будущем будут реализованы среди акционеров.
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG входит в число крупнейших банков мира с активами в 461 млрд евро (3 место в Германии). В результате поглощения в конце 2000 г. ведущего австрийского банка Bank Austria группа HVB стала крупнейшей в странах Центральной и Восточной Европы. Сегодня банк обслуживает более 8 млн клиентов. Банк имеет свыше 2400 отделений в более чем 40 странах мира. Основными направлениями его деятельности являются ипотечное кредитование, внешнеторговое и проектное финансирование.