"Евросервис" направит средства от размещения облигационного займа объемом 600 млн руб. на модернизацию действующих производств и приобретение новых компаний

Корпорация "Евросервис" направит средства от размещения облигационного займа объемом 600 млн руб. на модернизацию действующих производств. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.

Напомним, что ООО "Евросервис Финанс" (входит в корпорацию "Евросервис") 10 ноября начнет размещение облигационого займа объемом 600 млн руб. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36048-R, 18 ноября 2003 г. Количество размещаемых ценных бумаг: 600 тыс. штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 1000 руб. Облигации будут размещены по открытой подписке.

Организатор займа - "ВЭБ-Инвест банк". 1-й купон определяется на аукционе, 2-й купон равен первому купону, 3-4-й купоны - 15.5% годовых, 5-6-й купоны - 13.5% годовых. Срок погашения ценных бумаг: 1080-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Цена размещения ценных бумаг составит 100% номинальной стоимости.

В целях увеличения своего присутствия на региональных рынках Группа планирует проводить значительное техническое перевооружение действующих производств. Мероприятия по реконструкции и модернизации сахарных производств проранжированы с целью выявления наиболее срочных и наиболее влияющих на эффективность работы заводов. Произведена оценка экономической целесообразности проведения данных мероприятий.

В рамках обеспечения перерабатывающих производств сырьем собственного производства планируется поэтапное увеличение посевных площадей сахарной свеклы и зерновых культур. К 2010 г. ставится задача иметь объем производства свеклы около 900 тыс. т, что в 8.4 раза выше уровня 2003 г., а по производству зерна - 270-280 тыс. т, в 5.6 раз больше 2003 г.

Согласно планам Группы привлеченные за счет размещения облигаций средства будут направлены на повышение загрузки мощностей предприятий Группы за счёт увеличения поставок сырья (повышение урожайности и рост посевных площадей), модернизацию и реконструкцию мощностей предприятий Группы на основе инвестиций в основные средства.

Как пояснили МФД-ИнфоЦентр в компании, инвестиции будут распределены следующим оборазом:

1.ЗАО "Залегощь-Сахар" - 18.786 млн руб.

2.ОАО "Динсксахар" - 11.225 млн руб.

3. ЗАО "Тёткинский сахарный завод" - 20.434 млн руб.

4. ОАО "Карламанский сахар" - 27.936 млн руб.

5. ЗАО "Олымский сахарный завод" - 20.056 млн руб.

5. ЗАО "Бековский сахарный завод" - 49.203 млн руб.

Компания также планирует приобрести ряд новых предприятий в соответствии с инвестиционными планами Группы.

ООО "Евросервис Финанс" (Санкт-Петербург) входит в корпорацию "Евросервис" и действует с целью привлечения инвестиционных ресурсов для корпорации. "Евросервис" представляет собой группу компаний, основным направлением деятельности которых является импорт и производство основных продуктов питания на внутреннем рынке. Годовой товарооборот корпорации только по торговле продуктами питания составляет порядка 25 млрд руб. Интересы корпорации представлены сахарным, молочным, мясным и зерновым направлениями. Сахар формирует более 50% бюджетного портфеля корпорации. По совокупным показателям (объем переработки, производственные мощности) "Евросервис" входит в течение последних лет в число лидеров российского сахарного рынка.