"Газпром" вчера полностью разместил облигации серии А5 в объеме 5 млрд руб., ставка 1-го купона - 7.58% (расширенное сообщение от 12 октября)

ОАО "Газпром" 12 октября полностью разместило рублевые облигации серии А5 в объеме 5 млрд руб. номинальной стоимостью 1000 руб. со сроком обращения 3 года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе концерна.

Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам аукциона на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7.58% годовых. Инвесторами было подано 120 заявок на сумму, превышающую 9 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 73 заявки.

Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и "Объединенная финансовая группа", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.

Напомним, что первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. "Газпром" разместил в июле 1999 г. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 г. 3 февраля 2004 г. "Газпром" успешно разместил на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований. В августе 2004 г. осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Размещение облигаций серий А4 и А6 планируется в 2005 г.

Другие новости