Цена отсечения на аукционе по размещению облигаций Иркутской области выпуска 24001 составила 95.62% от номинала, доходность по средневзвешенной цене - 13.76% годовых

Цена отсечения на аукционе 21 июля 2004 г. по размещению на ММВБ облигаций Иркутской области с переменным купонным доходом и амортизацией долга выпуска 24001IRKO составила 95.62% от номинала. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ООО "Атон", выступившем андеррайтером выпуска.

Доходность к погашению по средневзвешенной цене - 13.76% годовых, доходность к погашению по цене отсечения - 13.97% годовых. Объем размещения по номиналу - 700 млн руб. Средневзвешенная цена - 95.94% от номинала. Андеррайтерами выпуска стали, помимо "Атона", БК "Регион" и КБ "Росбанк". Агент - ОАО "Восточно-Сибирская фондовая компания".

Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов. Размер купонного дохода составляет: по 1-му купону - 11.5% годовых; 2-му и 3-му - 11% годовых; 4-му и 5-му - 10.5% годовых; 6-му - 10% годовых. За последние два года "Атон" реализовал несколько проектов в сфере долгового финансирования. В 2003 г. "Атон" участвовал в качестве андеррайтера в размещении облигаций "ПИТ Инвестмент" на 1 млрд руб., в качестве со-менеджера - в размещении облигаций "Нидан-Фудс" на 850 млн руб., выступал организатором выпуска векселей Частной пивоварни "Тинькофф" на 400 млн руб. В 2004 г. "Атон" выступил соорганизатором размещения векселей "Марта-Финанс" на 270 млн руб.

ИГ "Атон" входит в число крупнейших инвестиционных институтов России. ИГ "Атон" предоставляет полный спектр услуг в области финансов и инвестиций, брокерской деятельности, управления активами, корпоративных финансов на российском и международном фондовых рынках.

Другие новости