ФСФР зарегистрировала выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций "ТМК" на предъявителя серии 02 на сумму 3 млрд руб. (расширенное сообщение)

ФСФР России осуществила государственную регистрацию выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций ЗАО "Трубная металлургическая компания" на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-29031-Н. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "МДМ-Банк", который является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Финансовым консультантом выступает ОАО КБ "Эллипс Банк".

Количество облигаций - 3 млн штук. Номинальная стоимость облигаций - 1000 руб. Способ размещения облигаций - открытая подписка. Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 4 года.

Облигации имеют 8 полугодовых купонов. Процентная ставка купонного дохода по 1-му купону определяется по итогам конкурса, проводимого на ММВБ в дату начала размещения. Процентная ставка купонного дохода по 2-му купону равна процентной ставке купонного дохода по 1-му купону. Процентная ставка купонного дохода по 3-му и 4-му купонам равна процентной ставке по 1-му купону минус 1%. Процентная ставка по 5-му-8-му купонам устанавливается эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Дата начала размещения облигаций определяется уполномоченным органом эмитента и доводится эмитентом до сведения потенциальных приобретателей облигаций не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения облигаций.

Облигации выпускаются под обеспечение, предоставленное ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод".

Другие новости