ТГК-2 перенесла на 3 марта доразмещение облигаций БО-02, обмениваемых на дефолтный выпуск

МОСКВА, 24 янв - Прайм. ОАО "ТГК-2" перенесло на 3 марта с 27 января размещение дополнительных биржевых облигаций серии БО-02 на 1 миллиард рублей, выпускаемых в рамках реструктуризации дефолтного выпуска первой серии, говорится в сообщении эмитента.

"Первоначально определенная эмитентом дата начала размещения ценных бумаг перенесена по просьбе отдельных владельцев биржевых облигаций серии БО-01, имеющих намерение реструктурировать соответствующие обязательства", - сообщила компания.

В сентябре 2013 года ТГК-2 допустила технический дефолт по облигациям серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей, не выплатив последний купон и не погасив бумаги выпуска. Выпуск был размещен в сентябре 2010 года со ставкой полугодовых купонов 9% годовых.

В конце августа компания сообщила о намерении реструктурировать облигационный заем за счет нового пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5,3 миллиарда рублей. Агентом по реструктуризации был назначен Райффайзенбанк .

По состоянию на середину ноября компания реструктурировала 82,4% дефолтного выпуска облигаций серии БО-01, обменяв в рамках реструктуризации 4,1 миллиона ценных бумаг на облигации нового выпуска. В декабре компания приняла решение разместить дополнительные облигации БО-02 на 1 миллиард рублей для завершения обмена оставшихся, не реструктуризированных, 17,6% облигаций серии БО-01, которые компания будет выкупать с 27 января по 26 февраля.

По облигациям БО-02 предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере 12% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру – по 12,5% от номинала бумаги будут погашаться два раза в год, начиная с апреля 2015 года. Дополнительные облигации выпуска имеют аналогичные параметры.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости