"ДельтаКредит" полностью разместил ипотечные облигации серии 09-ИП на 5 млрд рублей

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

КБ "ДельтаКредит" полностью разместил ипотечные облигации серии 09-ИП объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сбор заявок инвесторов проходил с 3 по 4 декабря. В ходе маркетинга было подано 12 заявок. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8.90% - 9.25% годовых. Спрос на ипотечные облигации банка превысил предложение в 1.7 раза и составил более 8.5 млрд руб.

Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9.15% годовых, к ней приравнена ставка 2-6 купонов.

Бонды имеют полугодовые купоны. Срок обращения бумаг - 5 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

Организаторами выпуска выступили "Росбанк" и "ВЭБ Капитал".

У банка в обращении на текущий момент находится выпуск биржевых бондов серии БО-03 на 4 млрд руб., классические облигаций 6-й серии объемом 5 млрд руб. и ипотечные бонды серии 08-ИП на сумму 5 млрд руб.

Банк "ДельтаКредит" по итогам трех кварталов 2012 года занимает 67-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости