"Роснано" 12 апреля начнет сбор заявок на облигации серий 04 и 05

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Роснано" планирует в 10:00 мск 12 апреля открыть книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-5 серий объемом по 10 млрд руб. Об этом говорится в материалах "Газпромбанка", организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом".

Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 8.1-9.1% годовых.

Ставка купонов будет определяться как сумма годового индекса потребительских цен (ИПЦ) в РФ за второй месяц, предшествующий началу соответствующего купонного периода (6,1% для первого купона) и премии в диапазоне 200-300 базисных пунктов (б.п.).

Заявки на 7-летние бумаги будут приниматься до 17:00 мск 16 апреля. Техническое размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 18 апреля. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала эти выпуски 27 марта.

В начале декабря руководитель дирекции корпоративного финансирования "Роснано" Анна Шах-Назарова сообщила о планах компании в начале 2012 г. разместить облигации объемом 20 млрд руб. "В начале следующего года мы планируем разместить облигации на 20 млрд руб.", - сказала она.

В августе 2011 г. совет директоров "Роснано" одобрил размещение облигаций двух серий на 10 млрд руб. каждая.

Бумаги будут обеспечены госгарантиями, предусмотренными в федеральном бюджете. Бумаги размещаются по открытой подписке.

В конце декабря 2010 года "Роснано" разместило три выпуска 7-летних облигаций на общую сумму 33 млрд рублей. Ставка купона составила 8.9%. Исполнение обязательств по облигациям также обеспечено госгарантией. Около 70% от общего объема выпусков приобрел "ВЭБ".

Госгарантии для "Роснано" на 2011 г. составляли 39 млрд руб. В июле совет директоров компании одобрил привлечение двух кредитов "Сбербанка" на 19 млрд рублей под госгарантии.

Другие новости