| 03.04.2012 16:05 |
"Роснано" откроет 12 апреля книгу заявок на облигации общим объемом 20 млрд руб |
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ОАО "Роснано" откроет в 10.00 мск 12 апреля книгу заявок на облигации серии 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей, сообщили агентству "Прайм" в "ВТБ Капитале".
Книга заявок будет закрыта в 17.00 мск 16 апреля. Техническое размещение запланировано на 18 апреля. Ориентир ставки квартального купона составляет 8,1-9,1% годовых. Ставки последующих купонов будут зависеть от годового индекса потребительских цен в РФ.
Организаторами выступают Газпромбанк и «ВТБ Капитал». Листинг планируется в котировальном списке «Б». Облигации обеспечены государственной гарантией РФ в лице Министерства финансов.
ФСФР зарегистрировала в конце марта 2012 года выпуски и проспект облигаций ОАО "Роснано" серий 04 и 05 на 20 миллиардов рублей, которые могут быть проданы Внешэкономбанку.
Выпуски серий 04 и 05, зарегистрированные под номерами 4-04-55477-Е и 4-05-55477-Е, включают по 10 миллионов ценных бумаг. Способ размещения – открытая подписка.
Совет директоров "Роснано" ранее рекомендовал общему собранию акционеров, функции которого выполняет Росимущество, одобрить сделки по продаже Внешэкономбанку облигаций компании на общую сумму от 10 миллиардов до 20 миллиардов рублей.
Цена сделок не должна превысить номинальную стоимость облигаций серии 04 и серии 05 - 20 миллиардов рублей, исходя из цены размещения облигаций, равной 1 тысяче рублей за облигацию, а также совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения. Срок погашения облигаций – 6 лет 11 месяцев и 23 дня с даты начала размещения.
Ранее "Роснано" разместило семилетние облигации серий 01, 02 и 03 общим объемом 33 миллиарда рублей. Ставка первого купона составила 8,9% годовых.
ОАО "Роснано" на 100% принадлежит государству, компания была преобразована из госкорпорации в акционерное общество в марте 2011 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.