| 16.01.2012 18:32 |
"Дочка" X5 открыла книгу заявок на вторичное размещение облигаций на 3,6 млрд руб |
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ООО "Икс 5 Финанс" ("дочка" X5 Retail Group N.V.) открыло книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 04 на 3,6 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет закрыта в 18.00 мск 20 января. Техническое размещение запланировано на 24 января. Ориентир доходности – 9,75-10,25% годовых при цене размещения 95,35-96,3% от номинала. Организатором выступил Райффайзенбанк.
Ставка до оферты – 7,5% годовых. Ближайшая оферта – 9 июня 2014 года. Погашение запланировано на 2 июня 2016 года. Облигации включены в котировальный список "Б" и принимаются ЦБ РФ в обеспечение сделок прямого РЕПО с дисконтом 25%.
Поручителями выступают X5 Retail Group N.V. и ЗАО "Торговый дом "Перекресток".
В настоящее время у компании в обращении находятся два выпуска облигаций и готовятся к размещению три выпуска биржевых облигаций.
X5 Retail Group основана в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". Под управлением Х5 по состоянию на 30 июня 2011 года находится 2,683 тысячи магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине: 1,606 тысячи "мягких" дискаунтеров "Пятерочка", 306 супермаркетов "Перекресток", 70 гипермаркетов "Карусель", 54 магазина "у дома" и 647 приобретенных магазинов "Копейка" (включая 315 магазинов, ребрендированных в "Пятерочку", и один - в "Перекресток"). Еще 705 магазинов на территории России работает по схеме франчайзинга. В 2010 году Х5 увеличила чистую прибыль по МСФО на 64% - до 271,2 миллиона долларов, выручку - на 29%, до 11,28 миллиарда долларов.
Основными акционерами Х5 являются "Альфа-групп", которой принадлежит 47,9% акций, и основатели "Пятерочки" с 19,9% акций; 1,8% акций принадлежит менеджменту, 30,3% акций в форме GDR находятся в свободном обращении и 0,1% акций - это казначейские GDR.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.