"Московский кредитный банк" завершил размещение облигаций серии БО-07

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Московский кредитный банк" завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме. Об этом говорится в сообщении банка "Открытие" ,являющегося совместно с "Номос-банком", БК "Регион" и "Юникредит банком" организатором размещения.

Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B1», прогноз «Стабильный» и Standard & Poor's «BB-», прогноз «Стабильный».

Книга заявок была открыта 23 октября 2013 года с 12:00 до 15:00.

Ставка 1-го купона составила 9.10% годовых, что соответствует доходности 9.31% годовых, процентные ставки 2-6 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-07 превысил 11 млрд рублей.

В книгу заявок было подано 30 ордеров от участников рынка.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 3 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 30 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворено 30 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторы: ОАО Банк «Открытие»/«Номос-банк» (ОАО), ООО «БК Регион» и ЗАО "Юникредит банк".

Андеррайтер: "ВЕЛЕС-Капитал"

Другие новости