| 23.10.2013 10:45 |
Банк "Петрокоммерц" установил ставку 1-го купона по облигациям серии 09 на уровне 8.95% годовых |
Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Петрокоммерц" 21 октября в 13:00 мск закрыл книгу заявок на приобретение о
блигаций серии 09 (государственный регистрационный номер 40901776В от 27.07.2012 г.). Номинальный объем займа - 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, купонный период - 183 дня. Об этом говорится в сообщении банка.Заявленный спрос превысил номинальный объем займа более чем в два раза. Ставка 1-го купона по облигациям серии 09 определена по нижней границе изначально маркетируемого диапазона - 8.95 % годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го. Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составляет 9.15 % годовых.
Размещение облигаций серии 09 пройдет на ЗАО «ФБ ММВБ» 24 октября 2013 года. Технический андеррайтер при размещении – ОАО Банк «Петрокоммерц».
Организатором размещения облигаций серий 09 является ОАО Банк «Петрокоммерц».
Со-организаторами займа выступили: ЗАО «Глобэксбанк», «Номос-банк» (ОАО), ЗАО "Юникредит банк".
Андеррайтерами займа выступили: ООО «Банк БКФ», ИК «Велес Капитал», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», СБ Банк (ООО), ООО ФК «Мегатрастойл» и ОАО «Московский кредитный банк».
В настоящее время в обращении находятся облигации банка «Петрокоммерц» серии 05 и биржевые облигации серии БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом по номинальной стоимости 16 млрд рублей. Все облигации входят в Ломбардный список Банка России и котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ.
Напомним,что банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг. Входит в топ-30 крупнейших банков России. Банк «Петрокоммерц» входит в состав группы «ИФД КапиталЪ» - одного из крупнейших диверсифицированных холдингов в РФ, активы которого представлены в нефтегазовой отрасли, финансовом секторе, высоких технологий, энергетике и масс-медиа.
На 01.10.2013 капитал банка составил 24.7 млрд руб., активы – 240.3 млрд руб., кредитный портфель – 156.5 млрд руб., средства клиентов – 171.0 млрд руб.