| 04.04.2008 13:00 |
"Газэнергопромбанк" выступил андеррайтером выпуска облигационного займа "МБРР" объемом 3 млрд руб |
"Газэнергопромбанк" выступил андеррайтером выпуска облигационного займа АКБ "Московский банк реконструкции и развития" ("МБРР") объемом 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газэнергопромбанка".
Организатор выпуска - Райффайзенбанк.
Ставка первого купона была установлена в размере 11.5% годовых. Спрос на выпуск составил около 3.8 млдр руб. Всего в ходе аукциона была подана 41 заявка со ставкой купона в диапазоне 11-11.75% годовых.
Выпуск был размещен в полном объеме 3 апреля 2008 г.
Выпуск МБРР включает 3 млрд облигаций номиналом 1 тыс руб. Выплата купонов будет производиться четыре раза в год, ставка 2-4 купонов определена равной первому купону, ставка 5-20 купонов будут определены эмитентом. Срок обращения облигаций составит 5 лет, погашение выпуска намечено на 28 марта 2013 г.
В синдикат по размещению выпуска в качестве со-организаторов вошли: "Банк Проектного Финансирования", "Национальный резервный банк", ФК "Открытие", Банк "Петрокоммерц", Банк Зенит; со-андеррайтером выступил "Промсвязьбанк".